ETF на Фондовой бирже Санкт-Петербурга (СПБ)

Торгуемые на бирже фонды (ETF) ворвались на международную инвестиционную арену в 1993 г. и оказывают все большее влияние на мировой инвестиционный бизнес. Несмотря на то, что это очень молодой инструмент, его можно смело назвать главным открытием в биржевой сфере за последние 25 лет.

• Что такое ETF? Биржевой индексный фонд (англ. Exchange-Traded Fund, сокращенно ETF) представляет собой инвестиционный фонд, акции которого торгуются на биржах. Структура ETF обычно повторяет структуру какого либо фондового индекса.
• ПАО «СПБ Биржа» – российская «Санкт-Петербургская Биржа» (SPB Exchange), основанная в 1997 году.

Какие есть ETF на СПБ

Санкт-Петербургская фондовая биржа предлагает достаточно широкий выбор ETF, которые находятся под управлением иностранных провайдеров. До недавнего времени на СПБ бирже было доступно 80 иностранных ETF, причем иностранные ETF в России можно было купить только на внебиржевом рынке, но 11 ноября 2022 г. СПБ-биржа начала торги ETF от зарубежных провайдеров на биржевом рынке.

В общей сложности, биржа СПБ предлагает более 110 зарубежных ETF от всемирно известных эмитентов — Global X, Invesco, BlackRock (iShares), Schwab, SPDR, VanEck, Vanguard, WisdomTree. Это очень здорово, ведь ETF на Мосбирже были представлены только одной компанией.

Фондовая биржа Санкт-Петербурга предлагает инвесторам иностранные ETF, представляющих собой корзину ценных бумаг различных классов, большинство из которых — это индексные фонды, использующие в качестве своего «Benchmark» (базового показателя) самые надежные мировые индексы (Dow Jones, S&P, Russell, Nasdaq, MCSI и др).

В 2023 году количество фондов в листинге продолжает расти, только в начале года был добавлен еще 31 фонд.

Инвесторам доступны:

1. 130 биржевых фонда, инвестирующих в акции. Самые популярные из них — iShares Core S&P 500 (IVV), SPDR S&P 500 (SPY), Vanguard Total Stock Market (VTI), Vanguard S&P 500 (VOO).
2. 14 фондов, инвестирующих в облигации. Самые популярные — ETF – iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT).
3. Два фонда, инвестирующих в слитки золота и серебра — SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust (SLV).

Высокую доходность показывают следующие биржевые фонды:

• Global X FinTech ETF;
• iShares S&P 500 Growth ETF;
• iShares Global Healthcare ETF;
• iShares Nasdaq Biotechnology ETF;
• First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF.

Если вы хотите инвестировать в дивидендные компании, присмотритесь к следующим фондам:

• Vanguard Dividend Appreciation $VIG;
• iShares Select Dividend $DVY;
• iShares Core High Dividend $HDV;
• SPDR S&P Dividend ETF $SDY.

Также можно купить ETF на СПБ-бирже, которые дают возможность инвестировать в международные рынки:

• Vanguard Total International Stock (VXUS);
• SPDR Portfolio Developed World ex-US (SPDW);
• Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU);
• iShares Core S&P Total U.S. Stock Market (ITOT).

Как купить акции ETF на СПБ

Шаг 1. Решите, сколько инвестировать. Подумайте о своих финансовых возможностях и убедитесь, что вы не инвестируете больше, чем можете позволить себе потерять.

Шаг 2. Выберите, в какие фонды инвестировать. Потратьте время на изучение компаний, входящих в определенный фонд, на понимание их бизнеса и потенциальных угроз для него. Проанализируйте ETF на Morningstar, рынки секторов разных фондов, попробуйте составить портфель из 3-5 разных фондов, чтобы максимально диверсифицировать средства, но при этом выбрать наиболее перспективные отрасли. Загляните в небольшую полезную статью о выборе индексных фондов для портфеля.

Шаг 3. Чтобы купить ETF в России, выберите российского онлайн-брокера и откройте счет. Купить американские акции ETF фондов, торгующиеся на СПБ-бирже, можно, открыв брокерский счет у любого российского брокера. Самые крупные и надежные лицензированные самой биржей — это Финам, Тинькофф, Открытие, БКС.

Обычно при регистрации у брокера нужно пройти некоторые проверки, поэтому будьте готовы ввести личную информацию и предоставить паспортные данные и скан или фото паспорта.

Шаг 4. Разместите ордер. Купить биржевой фонд можно через торговый терминал, как обычные акции или облигации. При работе с фондами в терминале доступны все стандартные рыночные ордера, которые, как и при работе с другими инвестиционными инструментами, позволяют мгновенно купить или продать нужный вам ETF по рыночной цене или установить отложенный приказ.

Комиссия фонда отдельно не оплачивается — она уже заложена в стоимость.

Шаг 5. Отслеживайте свои инвестиции и продолжайте исследовать фонды. Рыночные условия постоянно меняются, новые важные данные появляются, как минимум раз в квартал, когда компании должны представлять свою отчетность финансовым регуляторам и инвесторам. Лучше быть в курсе этих данных, чтобы знать, когда лучше продать акции ETF.

При продаже ценных бумаг с прибылью, российский брокер, выступая в качестве налогового агента, автоматически удержит с вас подоходный налог 13%.

Акции ETF, торгуемые на бирже СПБ, прекрасно подходят для диверсификации вашего портфеля. Предлагая легкий и недорогой доступ к широкому разнообразию инвестиционных стратегий, биржевые фонды позволяют инвесторам создавать качественные портфели с меньшими затратами и большей прозрачностью, чем когда-либо прежде.

Диверсификация активов — это главное преимущество фондов.

Купив 1 акцию фонда, вы инвестируете сразу в сотни разных компаний одновременно, значительно снижая риски для вашего депозита.