Вс, Ноябрь 18, 2018

Цитаты и факты

Карл Айкан и его история захвата компаний на Wall Street

Автор
Прочитали: 102
Карл Айкан

Карл Айкан (Carl Celian Icahn) известная личность в мире бизнеса и фондового рынка. Конкуренты его не долюбливают, соратники восхищаются, а друзья уважают и завидуют одновременно. Отношение к данной личности у всех разное, и каждый имеет на это причины. Но сам факт того, что обычный мальчик из беднейшего района Нью-Йорка смог самостоятельно, без помощи родителей, стать миллиардером, заслуживает уважения.

Деятельность Айкана абсолютно законна, несмотря на то, что его методы ведения «войны» не нравятся его «жертвам». Как ему удалось выстроить свою империю и в реальности воплотить все свои планы узнайте, прочитав его биографию и историю успеха.

Биография кратко

16 февраля 1936 года – родился в одном из самых беднейших районов г. Квинс в Нью-Йорке. Родители не имели отношения к миру бизнеса: мать работала учителем в школе, а папа, несмотря на большой певческий талант, работал юристом. Как вспоминает Карл, квартал был многонациональным. Среди его соседей были все: евреи, афроамериканциы, ирланцы и т.д. Сама же семья Карла была еврейской. Ни один из родителей не зарабатывал больших денег, а поэтмоу семья жила скромно, даже бедно.

Миллиардер Карл АйканУчился Майк в обычной школе. Хотя изначально его принимали в одну из самых элитных школ страны – школу Вудмор. Говорят, что именно отец был противником таких действий, поскольку считал, что мальчишке из бедного квартала нечего делать в таком месте. Данное решение отца оставило сильный отпечаток в памяти и характере миллиардера.

Став успешным, он когда-то обмолвился: «И, несмотря на то, что я не учился в Вудморе, я все равно стал миллиардером и вошел в рейтинг Форбс».

Айкан всегда стремился быть среди богатых и умных.

Учителя обычной школы не верили в особый успех своего ученика, несмотря на хорошие оценки и рвение к учебе. И когда тот стал подавать заявки на обучение в лучшие университеты страны, его отговаривали все, даже родители. Никто не мог и подумать, что молодого абитуриента приняли везде, куда он подавал документы.

1957 год – получение степени бакалавра в Принстонском университете. Примечательно то, то сам отец не одобрил выбор сына и не хотел оплачивать 750 долларов в год, что по тем меркам было огромными деньгами и тогда одаренному Айкону приходилось играть в покер со своими однокурсниками, чтобы было чем оплачивать обучение. Как отмечают его знакомые, он никогда не проигрывал, выискивал различные схемы и комбинации игры;

1957 год – поступление в медицинскую школу при университете. Проучился там не больше года, после чего забросил обучение;

1959 год – Карл Майк решается пойти в армию. Служба в рядах сухопотных сил при медицинском центре длилась полгода. Служил в военно-медицинском центре сухопутных войск;

1961 год – проходит стажировку в фирме Dreyfus & Company, на должности брокера. Позиционирует себя как успещный и талантливый брокер. Принимает решение открыть собственную брокерскую компанию;

80-е годы ХХ столетия – начал делать состояние на мусорных облигациях Майкла Милкена, начал специализироваться на гринмейле;

2004 – основал хедж-фонд Icahn Capital. Закрыл его для посторонних инвесторов в 2011 году;

2016 – выдвинут Дональдом трампом на пост специального советника президента по вопросам реформирования и регулирования бизнеса. Так как пост не предполагает участия в Правительстве страны продолжает оставаться собственником бизнеса. Активно занимается благотворительной деятельностью. 30 января 2016 пожертвовал $1 млн. для ветеранов войны.

Состояние

СостояниеСостояние он сколотил в 80-е годы. Но открытой информации о том, как он это сделал, нет. Известно, что созданная им компания, работала на основе арбитражных и опционных стратегий. Основная цель фирмы – поглотить банкрота, сделать из него инвестиционно привлекательный объект и потом продать по приемлемой для рынка цене.

В списке Форбс Карл Айкон с переменным успехом входит в 30 самых богатых людей США.

По данным состояние Карла Айкона колеблется за последние годы от $19,5 млрд до $30 млрд. Основным источником дохода является доля 91% в Icahn Enterprises.

История успеха

Первое место работы на Уолл-Стрит в брокерской конторе получил по протеже своего дяди Шнелля. Первая сделка с собственными деньгами была успешной. Вложив $4 000, выигранных в покер в армии заработал $30 000.

События 1962 года привели к крушению рынка и Карл потерял все деньги. Для восстановления своего финансового состояния он работал почти круглосуточно и тогда заинтересовался опционами. Для изучения возможностей этой ниши он перешел на работу в Tessel Patrick and Company. Новое место работы привело к знакомству с единомышленниками – Джозефом Фрейлихом и Дэниэлом Каминером. На троих они успешно и быстро начали зарабатывать.

Более выгодные условия работы привели друзей в 1964 году в Gruntal, где они основали опционный отдел и вывели его прибыль в рекордно короткий срок.

Заняв у дяди $400 000 в 1968 году покупает место на Нью-Йоркской бирже. Дядя в обмен получает 20% от прибыли племянника.

Секрет успеха заключался в объединении инструментов фондового рынка, которое до Карла никто не произвел.

«Тогда были отличные возможности для заработка. Брокеры по конвертируемым облигациям не разбирались в опционах, и наоборот. Арбитражем занимались лишь единицы, и мне повезло, что мне в голову пришла идея объединить его с опционами».

В 1977 году Айкан заинтересовался долей недооцененных и слабых компаний, однако не увидев перспектив Шнелль финансировать отказался. На личные средства Карл купил 5% акций Tappan и потребовал место в совете директоров компании. Для предотвращения рейдерств пакет акций был выкуплен Electrolux, а итог сделки впечатляющий. Вложения $1,4 млн. через два месяца превратились в $2,7 млн. Каждую акцию Карл покупал по 7,5$, а продал по $18.

После этого Карл стал постоянно применять свою схему долгие годы, суть которой состоит в следующем:

  1. Покупка акций компании.
  2. Увеличение доли и попытка войти в совет директоров.
  3. Предложение об обратно выкупе по высокой цене или разделить бизнес на части, оптимизировать затраты. Разделение часто приводит к гибели бизнеса, однако привлекает денежные потоки внешних инвесторов и наблюдается рост стоимости акций или размера дивидендов. Обратная процедура выкупа имеет название Greenmail, но немного отличается от корпоративного рейдерства, так как целью операции не является вхождение в компанию.
  4. Если предложения рейдера не принимают, то начинается шантаж – слияние, поглощение, проблемы на законодательном уровне.

Второй крупной целью в 1985 году стала авиакомпания Trans World Airlines (TWA). Айкан увидел большой потенциал у самого крупного перевозчика в Северной Америке. Он купил 20% акций за $95 млн. Компания не имела внутренней защиты от захвата внешними инвесторами и обратилась за помощью к другому потенциальному покупателю Texas Air. Однако Карл вступил в договоренность с профсоюзом и выкупил 52% за $350 млн. Свою долю он продал за $469 млн, параллельно распродавая все активы компании для того, чтобы рассчитаться по кредитам, которые брал для заключения сделки.

В 1992 году TWA стала банкротом, тысячи людей потеряли работу. Зато Айкан сумел и здесь получить выгоду, продав свой пакет акций по самой дорого стоимости.

Историй успеха Карда Айкана заключается в том, что он всегда действует так, как считает нужным, вообще не ориентируясь на мнение других. Он считает, что всегда необходимо быть независимым от чужого мнения, но для этого нужно обязательно работать над собой и только над собой.

Список компаний в который Айкан приобретал большие или контрольные пакеты акций очень большой, он не ограничивался одной отраслью экономики:

  1. Нефть и нефтепереработка – Texaco, Phillips Petroleum, Transocean, Chesapeake Energy.
  2. Развлечения и досуг – Viacom, Time Warner, Lions Gate, Netflix.
  3. Косметика и фармацевтика – Revlon, Amylin Pharmaceuticals.
  4. Коммуникации, связь, IT – Motorola, Lawson Software, Dell, Apple, eBay.
  5. Финансы – Western Union.

Карл Айкан никогда не полагается на случай. Он манипулирует курсом акций каждой интересной ему компании – играет на понижение до их покупки, а потом на рост для выгодной продажи, так как пускать его в совет директоров бояться все зная о разрушительных последствиях для компании.

В 1989 году все продавали мусорные облигации, считая, что с каждым днем стоимость ценных бумаг будет падать. И только Айкан продолжал их активно скупать, благодаря чему за два года ему удалось стать миллиардером.

Следующим шагом на пути успеха стало приобретение гостиницы Stratosphere в Лас-Вегасе. Гостиница была банкротом, а территория, на которой она находилась, была схожа с каким-то забытым богом местом.

«Я скупил восемь гектаров земли вокруг, скупил все дома вокруг, и сделал территорию такой, какой ее хотят видеть посетители и инвесторы. Покупая гостиницу банкротом, мы получили при продаже прибыль в размере одного миллиарда долларов. Неплохо?»

Айкан всегда делает то, что приводит людей в изумление. Карл всегда говорил, что его не интересует то, что написано в учебниках. Например, теория говорит о том, что любая компания преследует несколько чьих-то интересов: менеджеров, собственников, акционеров и т.д. Карл же уверен: главное – это его выгода, а все остальное чепуха.

Гербалайф

В 2012 году Карл захотел приобрести акции Herbalife, акции которых упали на 20% из-за президента компании, который не смог сообщить инвесторам объемы продаж компании.

Вместе с ним в войну вступил его давний враг Билл Акман, который чтобы обрушить курс акций, назвал компанию финансовой пирамидой и обрушил курс еще на 20%, хотя по отдельным сводкам была информация о падении до 30%.

Акман поставил $1 млрд, запустил негативную информацию в СМИ и интернет и привлек внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам и Федеральной торговой комиссии, которым нужно было доказать что Herbalife – финансовая пирамида.

Захватить компанию не давал фонд Third Point, но у него не хватило ресурсов. Следующим шагом Карл привлек Сороса и они объединили капитал. Доля Карла составила $600 млн., Сороса не меньше, но точная сумма названа не была. На фоне противоречий акции начали расти. Дополнительно Джорд Сорос забрал из фонда Акмана $250 млн. Итогом войны стала победа Карла.

Herbalife

Акман потерял 650 млн. $. Федеральная торговая комиссия не нашла в деятельности Herbalife признаки финансовой пирамиды, что привело к увеличению стоимости акций на 10%.

Сегодня Айкан владеет 34,9% акций и продолжает увеличивать свою долю в компании.

Личная жизнь

Первый раз женился преуспевающий бизнесмен еще в 1979 году. Его избранницей стала балерина из Чехословакии Либа Трейбал.

Но по каким-то причинам этот брак не сложился, и в 1993 году было принято решение о разводе. Расставание супругов не было простым и легким. Бракоразводный процесс продолжался несколько лет и закончился только в 1999 году.

Либа Трейбал - первая жена Карла Айкана

Карл Айкан с первой женой Либой Трейбал

Бывшая супруга хотела получать на свое содержание в год больше $1,5 млн, которые были предложены Карлом. Претендовать на совместно нажитое имущество она не могла, так как до брака был подписано соглашение. Оспорить его в суде ссылаясь на молодость, беременность и принуждение не получилось. В итоге спустя 6 лет стороны пришли к соглашению, но сумма содержания не раскрывается.

Карл и сын

Карл и сын

В 1999 году Карл женился на своей помощнице Гейле Голден.

Цитаты и факты из жизни

Каждая цитата Айкана основана на опыте, самые интересные из них:

  1. “Кто-то богатеет за счет искусственного интеллекта. Я предпочитаю делать деньги на природной глупости.”
  2. “Если хотите иметь друга на Уолл-Стрит заведите собаку.”
  3. “Оппоненты знают, что я не блефую. Иногда неизвестно, нажмут ли так называемые корпоративные шантажисты на курок. Но о нас все знают: если что, мы точно будем стрелять.”
  4. “В жизни и в бизнесе есть две смертельные ошибки… Первая -действовать поспешно, не подумав, вторая- не действовать вообще.”

Цитаты Карла Айкана

Интересные факты из жизни:

  • $100 в неделю получал на первом месте работы на Уолл-Стрит.
  • $200 млн. пожертвовал медицинской школе Mount Sinai в 2012 году, и она стала носить его имя.
  • За период с 1977 по 1983 стоимость компании Айкана за счет рейдерских захватов составила более $100 млн.
  • За всю карьеру захватил более 30 крупных компаний мира.
  • Штат сотрудников его компании – 20 человек, которые занимаются инвестиционным менеджментом и юристы.

Деньги для Карла Айкана являются критерием успешности и показывают кто победил в войне. Он умный и безжалостный, готовый добиться своего любым путем. Многие пасуют перед ним, а ему все равно, что о нем думают. Разработав свою стратегию успеха, он продолжает ей следовать всю жизнь заслуженно получив неформальный титул «Корпоративный рейдер № 1» с 1980-х годов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!


(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity
Трейдинг

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован.


ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Автор
Здравствуйте! Рада что вы посетили страницы Equity, я являюсь редактором рубрик о стиле жизни, личных финансах и биографий известных и выдающихся трейдеров и инвесторов. Я покажу вам реальных людей и примеры, как управлять личными финансами и жить в удовольствие.
Рекомендованно для тебя

Как вести учет личных финансов – 10 правил и 3 способа

equity.today

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!