Акции Berkshire Hathaway – Самые дорогие акции в мире

Акции Berkshire Hathaway – самой мощной в мире инвестиционной компании, принадлежащей богатейшему человеку на планете Уоррену Баффетту, и считаются самыми дорогими в мире акциями –  за одну штуку.

График стоимости акций Berkshire Hathaway

Перед вами графики цен обыкновенных и привилегированных акций:

Стоимость акций класса A – NYSE:BRK.A

Цена акций класса B – NYSE:BRK.B

Дынные о ценных бумагах

Berkshire Hathaway является инвестиционной или управляющей компанией, которая скупает акции других известных компаний в разных отраслях. Холдинг управляет активами на сумму более чем в $586 млрд и, до недавнего времени, показывал двузначные цифры роста показателей прибыли.

Ускоренный рост стоимости акций Berkshire Hathaway начался в 70-х годах прошлого века, среднегодовой рост балансовой стоимости за последние 44 года составил 20,3% при минимальном долге.

Для сравнения, один из самых авторитетных индексов S&P 500, в расчет которого входят ценные бумаги компании Баффетта, увеличивался всего на 10% ежегодно.

Несколько сотен американцев стали миллионерами, вложившись в 70-е и 80-е годы в акции Баффетта. Так, в 1976 году, одна акция стоила всего $40, в 1981 – уже $1300.

• Акции Berkshire Hathaway за 2000—2010 год выросли, в целом, на 76%, против общего 11,3% падения индекса S&P 500.

Дивиденды на свои акции Уоррен Баффетт выплачивал всего один раз, в 1967 году, и дал он держателям символичные 10 центов на бумагу. С тех пор вся прибыль вкладывается в приобретение новых компаний.

Инвестиционная корпорация объединяет свыше 60 компаний самой разной направленности, объединенных по секторам экономики. В страховом блоке присутствует четыре игрока – Geico, Gen Re, NRG и BHA. Есть мощный энергетический блок Berkshire Hathaway Energy, активен конгломерат по производству спортивной одежды и обуви, в капитальном строительстве львиная доля – за Acme Building Group. Еще есть акции Pepsi, Russell Corporation, Wrigley, Goldman Sachs, General Electric, Bank of America, Heinz, IBM, ABC Capital, Solomon, Coca-Cola, а в мае 2016 года были приобретены акции Apple сумму в 1 млрд долл. США.

Важная информация

Уоррен Баффет начал собирать активы под сенью бывшей ткацкой фабрики Berkshire Hathaway в 1964 году. Вначале он выкупил контрольный пакет акций у генерального директора Сибери Стентона по $14.86 за акцию, затем раздробил его и стал продавать бумаги по себестоимости – порядка 19 долларов. Акции крепнущей компании дорожали, пока к 1995 году не достигли $22 000 за штуку, что оттолкнуло даже самых состоятельных инвесторов.

Люди не понимали, зачем покупать столь дорогой актив, если он не обеспечен дивидендами.

Перед опьяненным победой Баффетом встал вопрос: где взять денег на новые поглощения? Акций в свободном обращении практически не было, спросом они не пользовались, а привлечение средств за счет продажи своих бумаг было невозможно в принципе.

• К 1995 году было принято решение, устроившее всех: эмитировать новый тип бумаг (Type B), а «старым» – придать характер привилегированных.

Размещение прошло 09 мая 1996 года, одна акция Type B стоила $1180 и равнялась 1/1500 от Type A и давала 1/10 000 право голоса. При этом тип «А» мог быть конвертирован в тип «В», а обратно – нет.

К 2006 году котировки привилегированных акций Berkshire Hathaway перешли порог в $100 000 за одну бумагу, что сделало их самыми дорогими бумагами в истории человечества. Тем временем за простые давали $3250, что, опять же, отпугнуло инвесторов.

В 2010 году, конкретно, 26 января, было принято решение о дроблении акций второго типа в пропорции 1:50 с заявленным номиналом новой бумаги в 0.0033 и фактической стоимостью $65.

Как купить акции Berkshire Hathaway

Оба вида ценных бумаг находятся в свободной торговле на Нью-Йоркской фондовой бирже, купить акции Berkshire Hathaway можно у брокера, который имеет прямой выход на NYSE.

Если вы задумываетесь о том чтобы купить акции Berkshire Hathaway, и сколько акций находятся в одном лоте, то, в отличие от российского рынка, на NYSE акции можно покупать поштучно. То есть в одном лоте будет только одна акция.

Что со всем этим делать дальше? Да просто начинать прямо сейчас. Уже через 10 минут вы можете стать акционером и начать зарабатывать на бирже. Любой человек имеет одинаковый доступ к рынку, прогнозам и аналитике, как банковский трейдер, так и простой человек у себя дома - онлайн у всех равные возможности.

Даже из России и стран СНГ можно получить прямой доступ на международный рынок, работая с известным брокером Just2Trade, который ранее входил в состав холдинга Финам. J2T - это более 30 000 акций (+дивиденды), возможность участия в IPO, покупки фондов, государственных и частных облигаций, 5000 фьючерсов с прямым доступом к биржам, криптовалюты и другие активы.

Наверняка и вы хотите стабильно получать прибыль. По многим причинам, Just2Trade - это лучший брокер для заработка. Например, вы можете купить акции через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но это показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Кроме того здесь есть профессиональные ECN счета с лучшими условиями для торговли на бирже с любыми активами. J2T работает с российскими клиентами и платежными средствами.

Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить акции нескольких разных компаний. Выбирать акции можно здесь.

Высокую стоимость ценных бумаг и их положительную динамику поддерживают прибыльные и перспективные активы компании. Ежегодно холдинг Уоррена Баффетта делает все новые громкие покупки долей или бизнеса целиком. Например, в 2015 году были открыты сделки с Duracell, American Express и The Kraft Heinz Company.

Еще несколько лет назад Уоррен Баффетт отмечал, что его компания не будет инвестировать в акции известного производителя смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. Опровержением этого факта послужило раскрытие информации о доли холдинга в бизнесе Apple размером 1 млрд долларов.

Я покажу пример торговли акциями BRK у брокера Just2Trade, c которым мы работаем уже много лет. Для открытия сделки достаточно выбрать акции, указать объем лота и нажать кнопку BUY:

Теперь можно удерживать позицию и получать дивиденды, но через некоторое время котировка хорошо подросла, как и прибыль:

Чтобы получить прибыль на счет, нужно закрыть сделку. Это делается одним нажатием:

Деньги сразу поступают на брокерский счет, а история отображается ниже графика:

У брокера Just2Trade широкий выбор активов, в том числе и с разных рынков – более 30 тыс акций, 5000 фьючерсов и других.

Динамика стоимости акций

Под управлением холдинга находятся крупные представители бизнеса различных сфер деятельности:

• Страхование;
• Производство;
• Перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом;
• Торговые сети;
• Финансовые организации;
• Медиа-группы.

Около 90% активов холдинга имеет американское происхождение, оставшаяся доля принадлежит представителям канадского и европейского бизнеса. Общая капитализация компании на начало 2016 года составила более $550 млрд, сегодня – . Основная доля активов приходится на 4 сектора экономики.

1. Страхование. Именно этот вид деятельности положил начало росту капитализации холдинга и стоимости его акций. Компания владеет крупнейшими страховщиками: Berkshire Hathaway Assurance, GEICO, Medical Protective, General Re.
2. Перевозки и логистика. Berkshire Hathaway управляет известными железнодорожными и авиа компаниями: Burlington Northern Santa Fe Corp., NetJets, XTRA Lease.
3. Производство. Значимыми активами холдинга в этой сфере являются доля в Kraft Heinz, Coca-Cola, General Motors, IBM, Procter & Gamble, Apple.
4. Финансы. Berkshire Hathaway входит в число владельцев American Express, Bank of New York Mellon Corp., Goldman Sachs.

В отчетности выделены 3 главные группы активов:

• Страхование и инвестиции;
• Перевозки, энергетика;
• Финансовый сектор.

В структуру входят активы 2-ух видов:

1. Дочерние компании. К ним относится бизнес, которым холдинг владеет полностью либо контролирует доли от 75%. Наиболее значимыми и известными дочерними компаниями являются Duracell, NetJets и GEICO.
2. Миноритарные пакеты. Berkshire Hathaway владеет акциями Kraft Heinz (чуть больше 26%), American Express (около 15%), Coca-Cola и Wells Fargo and Co (по 9%), IBM (более 7%). В перечень входят еще несколько десяток американских и европейских компаний.

Краткая история компании

В 1893 году Оливер Чейс создал компанию Valley Falls Company, которая в 1929 году объединилась с Berkshire Cotton Manufacturing Company – текстильной компанией, основанной в 1889 году и новая компания стала называться Berkshire Fine Spinning Associates.

С 1951 по 1956 год Баффетт работал трейдером в компании Бенджамина Грэма и сумел заработать $140 тыс.

В 1955 году Berkshire Fine Spinning Associates слилась с промышленной компанией Hathaway Manufacturing Company, в результате чего появилась Berkshire Hathaway. Компания имела оборот в $120 млн, владела 15 фабриками, имела штат в 12 тысяч сотрудников.

В 1957 году Баффетт создал фонд Buffett Associates, результатом работы которого стало приумножение начальных инвестиций в $105 тыс. до $102 млн, менее чем за 10 лет (с 1957 по 1965 год).

С 1962 года молодой Баффетт начал скупать акции Berkshire Hathaway и к 1965 году стал ее полным владельцем. Текстильное производство сбавляло темпы, да и Баффетта привлекало другое, так компания стала переориентироваться, и в 1967 году компания Berkshire Hathaway купила страховую компанию, в 60-е годы этот сектор считался перспективным, ввиду налоговых льгот и высокой рентабельности. Покупка 5-ти страховых компаний, среди которых наиболее значимыми были National Indemnity Company и GEICO, а также активные стратегии завоевания рынка, привели к быстрому развитию Berkshire Hathaway. Растущие прибыли позволили фирме продолжить скупку активов и диверсифицировать бизнес.

В 1985 году была закрыта последняя текстильная фабрика Berkshire Hathaway.

На текущий момент холдинг владеет долями и полными пакетами акций почти сотни различных компаний.

Особенности ценных бумаг

На рост стоимости акций обоих типов оказывают влияние финансовые успехи всех компаний, чьи активы находятся в собственности инвестиционного холдинга.

Просадка одного-двух секторов экономики не вредит финансовой состоятельности Berkshire Hathaway – в холдинге состоят 63 компании, еще в 37 Баффет выступает миноритарным акционером. И сколько бы ни говорилось о необычайном чутье инвестора и покупке «темных лошадок», львиная доля покупок это крупные компании с миллиардными прибылями – хоть Apple, хоть IBM или Coca-Cola.

Разумеется, все помнят ситуацию с Conoco Phillips, когда желание Баффетта купить контрольный пакет подняло котировки энергетического концерна на 30%!

Становится понятным, почему инвестор еще в 1967 году отказался от выплаты дивидендов! Во-первых, исключены спекулятивные игры с бумагами и, как следствие, снижение капитализации. Во-вторых, Уоррен Баффетт  установил себе жалование в $100 тыс. в год и постоянно повторяет – деньги должны направляться на новые покупки и приобретения. И, будучи богатейшим человеком планеты, он не может ошибаться.

Празднование 50 летия Berkshire Hathaway

Преимущества акций

• Одни из самых востребованных и ликвидных акций в мире;
• Не имеют факторов отрицательного давления;
• Лежат в портфелях всех крупных инвестиционных компаний;
• Показывают если не лучшую доходность, то стабильную.

Однако важно учитывать возможность некоторой неопределенности в перспективах Berkshire Hathaway в случае отхода от управления холдингом 85-летнего Уоррена Баффетта. Ведь именно талант и профессионализм Оракула из Омахи привели его холдинг в список крупнейших публичных компаний мира.