Вт, Ноябрь 21, 2017

История Уоррена Баффетта

Уоррен Эдвард Баффетт

Прочитали: 1144
Уоррен Баффетт

Имя Уоррена Баффетта, одного из богатейших людей мира, филантропа и личного друга Билла Гейтса известно многим. Он стал миллионером в 31 год, миллиардером – после 40, а в 70 с лишним возглавил список богатейших людей планеты. Баффетт из своего бизнеса секретов не делает, но и лишнего не говорит – его «безупречно выигрышные стратегии» постоянно меняются, а кое в чем он даже себе противоречит.

Уоррен Баффетт
Название Данные
Имя Уоррен Баффетт
Место, год рождения Омаха, США, 1930
Состояние 77 млрд. долл. США
Основной актив Berkshire Hataway
Инвестиции Капитальные инвестиции
Социальное поведение Максимальная скромность
Основной принцип Тщательное изучение рынка и поиск недооцененных компаний

Биография Уоррена Баффетта

Дональду Трампу принадлежит великая фраза:

Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них — родиться в нужной семье.

Инвестор Уоррен БаффеттИ сколько бы ни говорили о Баффетте как о человеке, сделавшем себя, нельзя отрицать главного. Отец Уоррена — Говард Баффетт, четырежды избиравшийся в Конгресс США от Партии республиканцев, и сколотивший состояние на инвестициях и продуктах питания.

Уоррен Баффетт, рассказывая историю своей жизни, вспоминает первый бизнес-опыт с продажей Coca-Cola. Тогда он купил упаковку за 25 центов и продал все шесть бутылок по пять центов. Правда, улыбку вызывает другое: в 11 лет они с сестрой купили три акции Cities Service Preferred за 37 долларов, а продали по 40, хотя через неделю акции торговались по 200. Так родилось первая заповедь инвестора: никогда не торопись!

Впервые Баффет попал на NYSE в 10-летнем возрасте, куда его привел отец. То есть к 11 годам (и первым инвестициям), он понимал основы биржевой торговли и знал, как и зачем покупают и продают акции. В 17 лет он поступил в Финансовую школу Пенсильвании, но диплом по специальности «Деловое администрирование» защищал в Университете Небраска-Линкольн. Вторая заповедь: учись!

Отклонив приглашение Гарвардского университета о прохождении магистратуры, он устремился в Колумбийский университет. Там преподавал один из виднейших экономистов того времени Бенджамин Грем, написавший ряд книг по экономике. Прочтя их все, Баффетт вывел для себя еще две заповеди успешного инвестора: во-первых, предсказать биржу невозможно. Во-вторых, прибыль приносят не лидеры, а «темные лошадки».  

В 1960 году Баффетт приобрел медицинскую компанию Sanborn Map Company, причем обстоятельства покупки уже вошли в учебники микро- и макроэкономики. Баффетт, на правах консультанта, предложил врачам найти по 10 коллег, готовых вложить в общий бизнес по 10 тыс. долл. США. После мощной рекламной кампании инвестор выяснил, что на рынке акции Sanborn Map Company торгуются по 45 долл. США за бумагу при реальной себестоимости по 65 долл. США. Компания оказалась типичной «темной лошадкой», и через несколько дней была полностью выкуплена.

Карьера

Параллельно с учебой Уоррен Баффет учредил финансовое агентство Buffett-Falk & Co, где работал с 1951 по 1954 годы простым продавцом. С 1954 по 1956 годы он, продав контору, работает в Graham-Newman Corp аналитиком по ценным бумагам. В 1957 году создает Buffett Associates, и выводит новое правило: перед покупкой компании стоит узнать все, вплоть до биографии учредителей и управленцев.

Шестью годами раньше, в 1951 году, Баффетт покупает страховую компанию Geico, в число директоров которой входит Бенджамин Грэм — он вводит ее в Buffett Associates. Тем временем портфель конторы показывает невероятную ликвидность (+1 122% за 10 лет против +122% у Dow Jones), и у Уоррена Баффетта рождается новый постулат: лучший срок для продажи акций – никогда, а капитальные инвестиции – это все!

БаффеттВ 1954 году Баффетт создает партнерство со своим учителем, Гремом, но, несмотря на успех, в 1957 году они расстаются врагами. Причиной стала чрезмерная жестокость Грэма в бизнесе и неприятие простых человеческих отношений. Сразу после этого Баффетт формирует шесть инвестиционных партнерств, где ставит во главу угла новую теорию: с людьми нужно быть предельно гибким и играть по их правилам.

Разумеется, говорить о честности самого богатого человека в мире не совсем корректно. В 1965 году он обратился к владельцу убыточной фабрики Berkshire Hataway с предложением «раскрутить» бизнес за пару лет. Тот согласился и Баффетт поставил условие: они с генеральным директором Сибери Стентоном должны выкупить акции компании. Начав с 7.60 за акцию, они скупали все больше и больше, доведя цену до 14.86 (реальная стоимость бумаг равнялась 19 долл. США), пока Баффет не заимел контрольный пакет. На ближайшем собрании директоров он отстранил Стентона от участия в делах компании и предложил продать его пакет акций за копейки. Постулат от Баффетта: кто владеет контрольным пакетом, тот владеет всем.

Интересный факт. За всю жизнь Berkshire Hataway выплатил дивиденды лишь один раз – это произошло в 1967 году, причем на акцию пришлось 10 центов. С тех пор Уоррен Баффетт каждые полгода направляет акционерам письма, в котором хвастает успехами компании и объясняет, что вся прибыль будет пущена на новые приобретения. 

Говоря о максимальном удержании акций, Баффетт не врет. Купив в 1973 году пакет акций Washington Post Company, он держит его до сих пор. В портфеле значатся ABC Capital (1979 год), Salomon Inc (1987) и Coca-Cola (1988).

А вот в высокие технологии инвестор не верит из принципа, и клянется, что никогда не вложит деньги ни в Microsoft Inc (Билл Гейтс в обиде), ни в микропроцессоры или проводники. На помощь приходит крылатая фраза: я не инвестирую в то, чего не понимаю, и не могу прогнозировать успех через 10-20 лет.

 Уоррен Эдвард БаффеттМиллиардером Уоррен Баффетт стал в 1990 году, когда вывел Berkshire Hataway на IPO. После череды громких слияний, скандалов и рейдерства (капитал позволяет), его инвесткомпания стала самой дорогой в мире, показав капитализацию в 328 млрд. долл. США.

К 2007 году цена всего лишь одной акции компании Баффетта Berkshire Hathaway составляла 140 тысяч долларов.

В кризис 2007-2008 годов, распространив информацию о потерях 77 млрд. долл., и говоря об «исторической справедливости» (и серьезно опустив цену своих акций), Баффетт за 10 млрд. долл. США купил контрольный пакет ведущего инвестиционного банка Goldman Sachs. Также детище великого финансиста получило право на покупку пакета акций General Electric общей стоимостью в $3 млрд. В том же году Баффетт был назван богатейшим человеком на планете.

Внимание Баффетта к той или иной компании считается хорошим знаком: значит, рынок ее действительно недооценивает. Попытка приобретения ConocoPhillips в 2009 году, когда цена на энергоносители упада до нуля, привела к росту котировок компании на 30%, что позволило ей с легкостью выйти из кризиса. Уоррен Баффетт, предлагавший за акцию до 50 долл. США, оценивал ConocoPhillips в несколько миллиардов доллларов.

В 2009 году Баффеттом была куплена BNSF Railway, вторая по величине трансконтинентальная железная дорога Северной Америки. Она проложена на территории 28 штатов центрального района и западного побережья США, а также частично заходит в Канаду. Общая протяженность дороги I Класса – 52,3 тысячи километров, в ее парк входит 7 тысяч локомотивов, а на всех предприятиях занято более 40 тысяч сотрудников. Офис компании находится в Техасе, а ее покупка обошлась Баффетту в 26 миллиардов долларов.

И пока СМИ Америки писали об этом, инвестор внезапно выкупил 5.5% акций IBM (10 годами ранее он клялся, что не вложится в hi-tech) и корпорацию Media General, управляющую 63 газетами юго-востока США. На помощь пришла очередная легендарная фраза: говоря об одном, старайтесь делать другое! Неслучайно поэтому во 2 квартале 2014 года, когда шла речь о скором падении азиатских и европейских индексов, Berkshire Hathaway показала чистую прибыль в размере 6.7 млрд. долл. США.

В 2015 году вместе с известным итальянским риелтором Алессандро Прото, Баффетт купил греческий остров Святого Фомы в Сароническом заливе. Эта покупка обошлась предпринимателям в 15 миллионов евро, но деньги еще придется потратить – Прото и Баффетт собираются вложить в развитие недвижимости на острове.

Но не только приобретением новых компаний, островов и акций занимается богатейший американский предприниматель – Баффетт является активным благотворителем. Например, в 2010 году он отдал около половины своего многомиллиардного состояния (37 миллиардов долларов) известным благотворительным фондам, и по сей день это является самым щедрым поступком во всей истории. Большая часть денег перешла фонду под начальством Билла и Мелинды Гейтс, главная цель которого – улучшение систем здравоохранения и образования, преодоление голода в бедных странах, борьба с распространенными болезнями (туберкулез, ВИЧ/СПИД, малярия).

Личная жизнь и семья Баффетта

В апреле 2012 года у миллиардера был найден рак простаты второй стадии. Через пять месяцев после этого Баффетт рассказал, что прошел полный курс радиотерапии и сумел избавиться от болезни. В настоящее время Уоррен Баффетт совершенно здоров. Что касается его личной жизни, предприниматель женат на Астрид Менкс. Уроженка Латвии, всю жизнь прожившая в Америке, она трудилась официанткой в штате Небраска. Ей было 32, когда она познакомилась с Баффеттом – он зашел в кафе, в котором работала его будущая возлюбленная. Вскоре Астрид и Уоррен начали жить вместе, но поженились они только 29 лет спустя, в 2006 году. Церемония длилась всего 15 минут, и на празднование были приглашены только самые близкие друзья и родственники молодоженов.

У Уоррена трое детей, и все они рождены от его первой жены Сьюзан Томпсон Баффетт, которая скончалась от рака в 2004 году (на тот момент супруги уже не проживали вместе, но развод оформлен не был).

Старшая дочь предпринимателя, Сьюзан Элис Баффетт, названная в честь своей матери, является филантропом. Она занимается вопросами социальной справедливости, а также в рамках собственного фонда предоставляет гранты в области государственного образования. Дочь великого предпринимателя входит в советы благотворительных организаций Buffett Foundation и Girls Inc. Сьюзан живет в Омахе, штат Небраска, также она была замужем за адвокатом Алленом Гринбергом, но в настоящее время пара находится в разводе.

Сын миллиардера Говард Грэхем Баффетт, как и его отец, занимается предпринимательством. Живет в Декейтере, штат Иллинойс, управляет семейной фермой. Он выпустил более десятка книг, посвященных охране природы, состоянию человечества, его статьи печатались на страницах Washington Post и The Wall Street Journal. Женат на Дэвон Морс, вместе с супругой воспитывает сына Говарда Уоррена Баффетта. Увлекается фотографией, активно занимается благотворительностью в собственном фонде. Является доктором философских наук и обладателем Ордена Ацтекского Орла – высочайшей чести, оказанной правительством Мексики для иностранного гражданина.

Младший ребенок миллиардера Питер Баффетт решил посвятить свою жизнь музыке. Питер – лауреат премии «Эмми» и автор 17 музыкальных альбомов. Был женат дважды. Его первая жена Мэри Баффетт уже имела двух дочерей от прошлых отношений, и Питер усыновил их. К сожалению, брак закончился разводом, и Питер женился во второй раз, его избранницей стала Дженнифер Баффетт. Питер, как и другие дети Уоррена Баффетта, занимается благотворительностью. Он является сопредседателем Фонда NoVo – организации, призванной стимулировать трансформацию в глобальном обществе, отказавшись от культуры господства и эксплуатации в пользу равенства и партнерства.

Завещание Уоррена Баффетта

В 2010 году вместе с Биллом Гейтсом Баффетт основал компанию The Giving PledgeКлятва дарения»), целью которой является воодушевить богатых людей этого мира отдать часть своих финансов на благотворительность. Основатели программы решают юридические вопросы и берут с участников обещание – каждый из них пишет публичную декларацию о намерениях передать часть финансов благотворительным организациям. На сегодняшний день компания насчитывает более 130 участников-миллиардеров из самых разных стран мира.

Сам Баффетт также придерживается принципов, ради которых создавалась «Клятва дарения». Его завещание гласит, что 99% его богатств после смерти будет отдано крупным благотворительным фондам.

Как и Билл Гейтс, Баффетт считает, что каждый из его детей должен добиться успеха без помощи своего богатого родителя.

Семья Баффетта будет обладать лишь небольшой долей его огромного многомиллиардного состояния, при этом большая часть будет оставлена его жене.

Многие финансовые аналитики называют известного предпринимателя пророком и волшебником в сфере инвестиций – ему удавалось успешно зарабатывать деньги, предсказывая кризисы, изменения рынка и успешно выходя из сложных финансовых ситуаций. По сей день Баффетт продолжает управлять компанией Berkshire Hathaway, заниматься благотворительностью и многократно приумножать свой капитал.

 Сегодня поведение Уоррена Баффетта считают феноменом, а возглавляемую им компанию – образцом управления.

Акции Berkshire Hataway стали самым дорогим активом Нью-Йоркской фондовой биржи, торгуясь по цене свыше $200 000 за акцию.

Как и прежде, перед приобретением он внимательно изучает всю подноготную покупаемой структуры и лично общается с сотрудниками. В настоящий момент в основном портфеле инвестиционной компании Berkshire Hataway значатся 100% акций 70 компаний, также она является миноритарным акционером более чем 50 структур по всей Америке и миру.


(11 оценок, среднее: 4,82). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity


Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Если вы не займетесь рынком, рынок займется вами. Это будет выражаться в инфляции, доходе, спросе и предложении вашей профессии. Расширяете свои границы, чем раньше — тем лучше.

Рекомендованно для тебя

Как выбрать ПАММ счет чтобы заработать больше

equity.today

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: