Акции Morgan Stanley – Цена, Обзор и Дивиденды

Банковский холдинг Morgan Stanley является одним из наиболее известных в США. Большой объем выручки, и хорошая прибыль делают акции этого американского эмитента привлекательным объектом для вложения средств.

До 2008 года Morgan Stanley был инвестиционной финансовой организацией, а на сегодняшний день является полноценным коммерческим банком. Многие эксперты признают брокерский бизнес этой компании крупнейшим в мире. Почти половину выручки банку приносит управление капиталом состоятельных клиентов.

График стоимости акций Morgan Stanley

Курс акций Морган Стэнли на бирже NYSE онлайн

Morgan Stanley был образован в сентябре 1935 года, как отдельное инвестиционное подразделение от банка J.P. Morgan & Co. Необходимость выделения в отдельное юридическое лицо инвестиционной деятельности было обусловлено введением в середине 30-х годов прошлого века новых нормативных актов в США, в частности, закона Гласса – Стигола, который запрещал коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью.

Основателями банковского холдинга Morgan Stanley являются Генри Морган и Харольд Стэнли.

Данные о ценных бумагах

Первичное размещение акций Morgan Stanley было проведено в марте 1986 года на Нью-Йоркской фондовой бирже. В настоящее время инвесторы могут найти ценные бумаги банковского холдинга на NYSE под тикером MS.

Бумаги банковского холдинга включены в корзину многих биржевых индексов. В частности, акции эмитента используются при расчете S&P 500, DJ Financials, NYSE US 100, DJ US, BX Swiss – USA, S&P 500 Financials, NYSE Composite, S&P Global 100, S&P Industrial Composite, S&P 100 и многих других.

Периодически по ценным бумагам банковского холдинга проводятся сделки и на таких площадках:

• Нью-Йоркская фондовая биржа
• Франкфуртская фондовая биржа
• Швейцарская фондовая биржа
• Гамбургская фондовая биржа
• Дюссельдорфская фондовая биржа
• Бернская биржа
• Штутгартская фондовая биржа
• Мюнхенская фондовая биржа
• Берлинская фондовая биржа.

Акции эмитента можно приобрести или продать на NYSE во время основной сессии, которая начинается летом в 16:30 и заканчивается в 23:00, а зимой начинается в 17:30 и заканчивается в 24 часа по Московскому времени.

Дочерние компании

У американского эмитента есть множество дочерних структур. Такие организации позволяют вести деятельность в разных регионах мира. Наличие дочерних компаний делает возможным оказание услуг клиентам банковского холдинга, с учетом действующих на территории той или иной страны, нормативных актов.

В Нидерландах активно работает дочерняя организация американского банка Morgan Stanley BV. Эта компания часто выступает в роли эмитента, занимающегося выпуском ценных бумаг, от имени всей группы и, в дальнейшем, продает их инвесторам, которые работают на фондовых рынках стран ЕС.

В США частных инвесторов обслуживает брокер E*TRADE, который Morgan Stanley купила в 2020 году. Через приложение брокера клиенты покупают акции, облигации и фонды.

На территории Великобритании ведет деятельность дочерняя структура Morgan Stanley & Co. International PLC. Эта организация является банком и оказывает финансовые услуги большому количеству клиентов.

В США работает дочерняя компания банковского холдинга – Morgan Stanley Capital Trust I HQ11. Эта организация является финансовым институтом и активно проводит сделки на американском фондовом рынке.

Тщательно проведенная аналитика по дочерним структурам эмитента, позволяет спрогнозировать движение котировок бумаг в среднесрочной, а иногда даже и в долгосрочной перспективе.

Как купить акции Morgan Stanley

Трейдерам, перед тем, как стать акционером Morgan Stanley, необходимо найти брокера, который может обеспечить возможность совершения сделок на New York Stock Exchange.

Процесс покупки ценных бумаг Morgan Stanley довольно прост:

1. Регистрация у брокера;
2. Пополнение счета;
3. Вход в торговый терминал;
4. Поиск акций (по названию или тикеру MS);
5. Указать количество акций;
6. Нажать кнопку Buy.

Главные акционеры

На сегодняшний день ценными бумагами американского банковского холдинга владеют примерно 79 тыс. физических и юридических лиц. Есть те, кому принадлежат несколько акций эмитента, а есть организации, на балансе которых числятся пакеты бумаг стоимостью в миллиарды долларов.

Крупнейшими держателями акций компании являются такие организации:

• Mitsubishi UFJ Financial Group, которая владеет около 23,9% от всех выпущенных бумаг
• The Vanguard Group, Inc., контролирующая около 6,8% акций
• State Street, которая владеет около 6,3% от всех бумаг
• BlackRock, контролирующая около 6% акций
• JPMorgan Chase, которая владеет около 2,8% от количества выпущенных бумаг
• Geode Capital Management, контролирующая около 1,7% акций
• Fisher Asset Management, которая владеет около 1,7% от выпущенных бумаг
• FMR (Fidelity), контролирующая около 1,6% акций
• T. Rowe Price Associates, которая владеет около 1,2% акций банковского холдинга.

Учитывая тот факт, что многие акционеры американского эмитента являются стратегическими или портфельными инвесторами, это позволяет участникам рынка предполагать, что цена бумаг компании на бирже не будет резко изменяться в течение торгов. Как правило, такие инвесторы не заинтересованы в осуществлении краткосрочных сделок с акциями банковского холдинга на фондовом рынке, а приобретают бумаги в расчете получения прибыли в долгосрочной перспективе.

Как правило, стратегические и портфельные инвесторы заинтересованы в том, чтобы стоимость акций Morgan Stanley постоянно возрастала, а также, чтобы компания периодически выплачивала дивиденды держателям своих бумаг.

Дивиденды

Американский эмитент ежеквартально выплачивает дивиденды в пределах 2-3% годовых. Такие выплаты повышают привлекательность бумаг банковского холдинга у инвесторов, которые заинтересованы в получении регулярных платежей, без необходимости продавать имеющиеся в собственности биржевые активы.

Динамика стоимости акций

От чего зависит курс акций

Для краткосрочной торговли акциями MS можно использовать технические индикаторы и осцилляторы. Также во время работы на бирже желательно проводить анализ новостей, касающихся американского фондового рынка и мирового финансового рынка.

При торговле бумагами компании можно использовать также инструменты графического анализа, которые предварительно были проверены на исторических данных. В частности, такие графические фигуры, как «двойное дно» или «двойная вершина», а также «голова – плечи» помогали прогнозировать наиболее вероятное изменение рыночных тенденций.

Кроме технических инструментов, анализа новостей и графических фигур, на котировки бумаг американского банковского холдинга оказывают влияние и риски, связанные с возможным снижением рейтинга компании со стороны крупнейших рейтинговых агентств. Такое понижение экспертной оценки часто приводит к удорожанию для компании привлечения займов или инвестиций на рынке, что негативно сказывается на прибыли и других финансовых показателях.

При торговле акциями эмитента желательно учитывать следующую информацию:

• Вероятность введения новых нормативных актов, как в США, так и в других странах мира, которые могут негативно сказаться на финансовом или фондовом рынках. Это может привести к ухудшению ведения бизнеса компании в том или ином регионе мира или стране. В частности, существует риск ужесточения контроля на банковском рынке ЕС, а также в сфере налогообложения прибыли в США и странах Евросоюза;
• Изменение курсов валют наиболее развитых стран мира по отношению к американскому доллару;
• Есть вероятность, что крупные банки стран Азии начнут более активно выходить на финансовые рынки США и ЕС с целью оказания услуг по управлению капиталом или доверительному управлению. Это может усилить конкуренцию и привести к падению прибыли и выручки американского банковского холдинга за счет возможного перехода некоторых клиентов на обслуживание в конкурирующие организации;
• Учитывая тот факт, что банк получал хорошую прибыль во время проведения мягкой монетарной политики со стороны ФРС США, ужесточение монетарной политики может привести к ухудшению финансовых показателей эмитента, что негативно скажется на стоимости его акций;
• Вероятность введения протекционистских мер для американских компаний на фондовом и финансовом рынках США, что может привести к введению ответных действия со стороны китайского, японского или европейского регуляторов, нацеленных на защиту своего рынка от иностранных участников.

Курс бумаг также зависит от развития экономики США, а также экономик других стран и регионов мира, где ведет бизнес американский банковский холдинг, напрямую или через дочерние организации. В частности, возникновение кризисных явлений на мировом финансовом рынке или на фондовых рынках отдельных регионов мира может привести к падению выручки и прибыли компании, что негативно отразится на котировках, и торгующиеся на бирже акции Morgan Stanley, могут начать терять свою стоимость. К примеру, негативные тенденции на рынке недвижимости в США ранее привели к фиксации отрицательного финансового результата в отчетности многих американских эмитентов.

Также цены бумаг зависят от выручки и прибыли дочерних организаций. Учитывая тот факт, что финансовые показатели банковского холдинга включают выручку и прибыль дочерних структур, ухудшение отчетности дочерних компаний может привести к тому, что прогноз роста акций американской компании ухудшится.

Учитывая, что эмитент, напрямую или через свои дочерние структуры, активно выводит облигации на фондовый рынок, финансовые показатели компании также зависят и от колебаний доходности долговых ценных бумаг, как в США, так и в ЕС. В основном, прибыль банковского холдинга образуется за счет доходов, полученных от управления активами клиентов за вычетом выплат по облигациям.

Если внимательно анализировать все факторы, оказывающие влияние на стоимость, то можно научиться понимать то, когда и как купить акции Morgan Stanley, и через какой период времени их желательнее всего продать с хорошей прибылью.

Перспективы

В ближайшем будущем менеджмент банковского холдинга планирует снизить долговую нагрузку на компании группы, что может привести к улучшению финансовых показателей, в частности, повышении прибыли в пересчете на одну акцию.

Также у компании есть планы увеличить доходность инвестиций, что поможет повысить рентабельность бизнеса.

Повышение рентабельности и других показателей может повысить денежный поток в пересчете на одну акцию, что приведет к росту привлекательности бумаг эмитента у инвесторов.