Прогноз цены Платины (PLT) – От чего зависит курс, График и Котировки

Платина, как финансовый инструмент, считается весьма экзотичным активом и на многих площадках является низколиквидным. Однако исключительность этого драгоценного и весьма востребованного металла трудно переоценить, что обеспечивает устойчивый спрос в машиностроении, науке и ювелирном деле.

Специфика торговли не отпугивает множество инвесторов, которые используют производные инструменты для диверсификации и спекуляций.

Котировки на платину

Прогноз курса фьючерсов на платину

В отличие от золота, производство ювелирных украшений не так сильно влияет на котировки платины. Успешный трейдер составляя прогноз платины не упускает из виду отчетность корпораций-производителей, а также потенциальные новостные «бомбы», которые могут заставить цены резко поменять свое значение.

• В России крупнейшим производителем платины является ОАО «ГМК Норильский никель».

Новости, касающиеся изменения управляющего состава компании, разработки новых месторождений и заключения крупных контрактов могут отражаться на котировках платины. В свою очередь акции «Норникеля» чувствительно относятся к резким колебаниям платины на рынке.

Примерная себестоимость одной Троицкой унции составляет $1000.

Логично можно предположить, что снижение цены ниже этого уровня крайне маловероятна. Понимая, что на рынке присутствуют и поставочные контракты, многие производители станут активно покупать этот товар впрок. Хранение такого металла не требует каких-либо специализированных условий. Соответственно, потребители будут делать запасы до тех пор, пока цена будет ниже или на уровне себестоимости. В дальнейшем они обеспечат себе источник крайне дешевого сырья для крайне дорогой продукции, которая может иметь и стратегическое назначение.

Общая характеристика

Доход от сделок по платины трейдеры обычно извлекают в долгосрочной торговле, что говорит о прибыльности именно фундаментального подхода к инструменту.

Химический состав (числовое отношение доли металла в валовой массе слитка), должен отражать содержание ключевого элемента не ниже 99,5%. Фиксинг на бирже происходит дважды в день, в 9:45 и 14:00. Публикующаяся на Лондонской бирже информация является расчетной и эталонной, так как считается исходя из спроса и предложения в мире.

Фьючерсы на платину

Торговать фьючерсами на платину можно для спекулятивных целей, для страховки от инфляции или диверсификации своего портфеля.

Платина активно используются в автопроме, ювелирной отрасли и в качестве физических инвестиций. Поэтому фьючерсные и опционы  вызывают постоянный интерес со стороны коммерческих пользователей и инвесторов, который обеспечивает нужную ликвидность.

Для торговли фьючерсами на платину не нужно иметь на руках  полную стоимость контракта. Фьючерсы позволяют использовать кредитное плечо, поэтому можно войти в рынок с относительно небольшим депозитом.

Фьючерсы на платину торгуются на платформах CME и на Токийской фондовой бирже.

1. Нью-Йоркская товарная биржа (The New York Mercantile Exchange, NYMEX), входящая в группу Чикагской товарной биржи (CME) предлагает поставочные фьючерсы в долларах США и центах за тройскую унцию (Тикер PL). Размер контракта: 50 тройских унций. Часы торговли: воскресенье – пятница, 17:00 – 16:00 (CT) с часовым перерывом с 16:00. Размер тика: 0,10 на тройскую унцию = $5,00. Поставляемая платина должна иметь чистоту не менее 99,95%. Инвесторы, которые не хотят получать/поставлять физическую платину, должны продлевать свои контракты.
2. Английская площадка LPPM (Лондонская биржа платины и палладия) создана в 1987 году, для консолидации оборота этих двух дорогостоящих товаров. Великобритания устанавливает четкие стандарты по обороту металлов: всего насчитывается 4 уровня сертификации.
3. На Токийской фондовой бирже (Japan Exchange Group,JPX) с 26.01.1984 (переведено из TOCOM 27.07.2020) можно торговать поставочным фьючерсом на платину чистотой не менее 99,95%. Часы торговли: 8:45-15:15, 16:30-5:30. Размер контракта: 500 г. Размер тика: ¥1 за грамм.
4. Есть еще и расчетный Platinum Mini-фьючерс (с 10.11.2008). Размер контракта: 100 г. Размер тика: ¥1 за грамм.
5. Московская биржа (Moscow Exchange, MCX) предлагает расчетный фьючерс на платину (PLT). Размер контракта: 1 унция. Шаг цены: $0,1

Внебиржевая торговля платиной происходит, в основном, в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге и Цюрихе.

Горнодобывающие компании, центральные банки, производители ювелирных изделий и промышленных товаров вместе с инвесторами и спекулянтами, как правило, торгуют платиной вне биржи.

Стандартный объем сделок здесь – 1000 унций. Самая высокая ликвидность появляется в то время суток, когда торговля в европейских часовых поясах совпадает с торговлей в США, то есть когда внебиржевые торги совпадают с торговлей фьючерсами на бирже CME. Этот период длится примерно четыре часа каждое утро рабочего дня Нью-Йорка.

Инвестировать в платину можно разными способами. Платиновые слитки или монеты продаются в банках. За хранение слитка придётся платить комиссию. В цену металла включён НДС, который не получится вернуть. А стоимость монет во многом зависит от коллекционной или нумизматической ценности.

Другой вариант – открыть ОМС (обезличенный металлический счет). В таком случае физически хранить платину не нужно.

Интересный факт. До 1778 года ввозимую в Старый Свет платину власти Испании топили в море, чтобы фальшивомонетчики не «разбавляли» ей золотые монеты.

Платина на российских биржах

На Московской бирже платина торгуется под тикером PLT. Динамика металла зависит от динамики аналогичных контрактов на зарубежных площадках.

Котировка – в долларах США за 1 тройскую унцию. Объем торгов – 944. Сейчас существует более 7 тысяч открытых позиций. Продолжительность торговой сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов – с 06:50 до 19:00 по Московскому времени.

Торговля платиной

На сегодняшний день у трейдера имеется много возможностей заработать на изменении цен активов сырьевого рынка, в том числе и на платине. Инвестор даже с небольшим капиталом может участвовать в торговле. Такие контракты используются чаще всего на Форексе.

Интересный факт. Россия занимает 2-ое место по производству платины в мире.

Рабочее место в торговой программе должно быть настроено для среднесрочной и долгосрочной торговли. Рекомендуется использовать японские свечи с часовым, дневным и недельным интервалами. На таких больших таймфреймах очень хорошо работают математические индикаторы, основанные на скользящих средних и линиях Боллинджера. Позицию следует формировать одной сделкой и закрывать аналогично.

Ниже мы покажем пример реальной сделки по платине.

Чтобы совершать сделки с платиной, мы рекомендуем работать только с надежными и проверенными брокерами. Уже много лет (с 2013 года) работаем с брокером Just2Trade, на примере которого и покажем, как торговать платиной и сколько можно на этом заработать.

Для начала мы открыли страницу торговой платформы, выбрали актив, указали небольшой размер лота (0,20) и нажали кнопку BUY (купить):

Технический анализ показывает, что котировки должны подняться, что и произошло уже к концу дня:

Чтобы зафиксировать нашу прибыль, нужно закрыть сделку:

Покупка платины принесла нам $168 прибыли:

Just2Trade предлагает хорошие условия для торговли и огромный список активов – более 5000 фьючерсов, не говоря уже о 30 000 акций.

Что влияет на цену платины

В отличие от того же серебра, платина не так сильно зависит от цен на золото, хотя и проявляет некоторую слаженность с ними. В свою очередь, такой производный металл, как палладий, крайне зависим от цен на своего старшего брата. С физической стороны эти два химических элемента во многом взаимозаменяемы. Это касается не только производства, но и финансовой стороны вопроса.

Для многих хэджеров не является проблемой использование одного актива вместо другого. Стоимость платины долгое время была выше цены на палладий в несколько раз. Однако в начале 21 века производители столкнулись с проблемами в своем производстве, и потребители решили перейти на более дешевый аналог в виде палладия. В связи с этим спрос на палладий подстегнул его рост на фондовых рынках до уровня платины.

Интересный факт. Наименование «платина» придумали конкистадоры, которые в 16 веке впервые обнаружили его в тропиках Южной Америки. Дословный перевод звучит как «маленькое серебро» или «серебришко».

Для платины основной ценообразующий фактор это валовой объем ее запасов в мире. Потребление этого металла связано с медициной и точными науками. Решающее значение составляет отношения производителей к потребителям. Рост ВВП в развитых странах, а также увеличение промышленного производства ведет к неминуемому повышению потребления всех цветных металлов, в том числе и героя нашей статьи.

• Необходимо понимать, что в XX веке роль мирового производителя всех видов товаров занял Китай. Он же является основным и самым массовым потребителем. Снижение темпов производства в КНР может негативно сказаться на цене этого драгоценного металла.

Курс платины, как и любого другого товарно-сырьевого актива, сильно зависит от объемов его добычи и информации о разведанных запасах, а также от соотношения спроса и предложения. Главными поставщиками этого металла на мировые рынки являются РФ, США, ЮАР, КНР и Зимбабве, поэтому отслеживать статистику по добыче и запасам стоит в первую очередь из этих стран.

На цену платины могут влиять многие факторы:

• Баланс спроса и предложения
• Цены на платину и золото обратно пропорциональны.
• Новости, операционные данные, статистика, отчетность добывающих компаний.
• Экономические, политические, социальные события в ЮАР и России, так как более 75% мирового предложения платины добывается в этих странах.
• Отношения России и ЮАР с США и Китаем как двумя основными покупателями платины.
• Спрос на автомобили, поскольку около 40% спроса на платину принадлежит производству каталитических нейтрализаторов.
• Ситуация с палладием – он может заменять платину в каталитических преобразователях.
• Курс доллара США по отношению к южноафриканскому рэнду и российскому рублю: основной объём платины поступает из этих двух стран и оплачивается в долларах США.

Акции компаний, добывающих платину

• Anglo American (ANGPY). Горнодобывающая группа компаний из Великобритании, созданная в Южной Африке. Крупнейший поставщик металлов платиновой группы. Работает в Африке, Бразилии, Чили, Австралии, Канаде, Великобритании и других странах.
• Impala Platinum Holdings (IMPUF). Южноафриканская холдинговая корпорация, во владении которой находятся несколько компаний. Они управляют рудниками, производящими платину и металлы платиновой группы, а также никель, медь и кобальт.
• Sibanye Stillwater (SBSW). Транснациональная компания, которая занимается добычей драгоценных металлов. Имеет широкий портфель металлов платиновой группы, работает в Южной Африке и Америке. Эта компания – один из четырех крупнейших работодателей частного сектора в Южной Африке, а также крупнейший промышленный работодатель в штате Монтана.
• Vale (VALE). Горнодобывающая компания родом из Бразилии. Работает во многих странах – кроме Бразилии, ее производственные мощности располагаются в Канаде, Индонезии, Малави, Омане и Мозамбике.
• Platinum Gr Metals (PLG). Базируется в Канаде, в городе Ванкувер. Занимается разведкой и разработкой месторождений платины и палладия. В дополнение к своим горнодобывающим предприятиям в Канаде Platinum Group Metals также разрабатывает горнодобывающие объекты в Южной Африке.
• Норильский никель (GMKN). Лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире. Производит никелевую руду, платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы. Акции компании торгуются на Московской бирже.

Платиновые ETF

• GraniteShares Platinum Trust. Фонд поддерживается физической платиной в хранилище, которое находится в Лондоне и проверяется дважды в год;
• Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF. Цель фонда – отслеживание спотовой цены на платину после вычета расходов фонда. Фонд обеспечен физической платиной, хранящейся в Лондоне;
• iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN. Фонд предназначен для обеспечения доступа к общему доходу Bloomberg Platinum Subindex. Вместо того, чтобы быть обеспеченным физической платиной, фонд инвестирует во фьючерсные контракты.

Для справки

Примерно 37% спроса на платину приходится на автомобильный сектор, 25% – на промышленное использование, а на ювелирные изделия приходится 28% мирового спроса на платину.

В связи с глобальным свадебным сезоном и новогодними праздниками в первом квартале каждого года спрос имеет тенденцию к росту в это время. Точно так же высокий спрос в Китае появляется в январе перед китайским Новым годом и лунным фестивалем. За последние 29 лет результаты первого квартала были положительными 22 раза.

Общие мировые запасы платиновых металлов оцениваются примерно в 69 000 метрических тонн. Почти все это, около 95 процентов, находится в ЮАР.

В Южной Африке находится комплекс Бушвельд, который считается крупнейшим ресурсом МПГ в мире. Некоторые из известных рудников по добыче платины в стране – рудник Импала Рустенбург, рудник Могалаквена, рудник Марикана, рудник Батопеле, рудник Хоманани и другие.

Россия на втором месте по величине производства платины в мире Основная часть производства МПГ в России приходится на предприятия «Норильского никеля», которые в основном базируются на полуострове Таймыр в Восточной Сибири и на Кольском полуострове.

Зимбабве занимает третье место среди ведущих стран-производителей платины. Крупнейшие платиновые рудники страны – рудники Мимоза, Нгези и Унки.

Канада занимает четвертое место. Значительная часть платины, добываемой в этой североамериканской стране, является побочным продуктом добычи никеля. В бассейне Садбери Онтарио находится большинство рудников страны

США являются пятым по величине производителем платины в мире.  Страна владеет двумя рудниками по добыче платины: рудник Стиллуотер, расположенный в Най, штат Монтана, и рудник Ист-Боулдер, расположенный на территории компании Big Древесина, Монтана.

На Южную Африку приходится и самая большая доля мирового экспорта платины – около 20,4 процента от общей стоимости экспорта.

На площадке London Platinum&Palladium Market (https://www.lppm.com/data/) устанавливают и публикуют фиксированные цены на тройскую унцию платины дважды в день (фиксинг) в 9:45 и в 14:00 по лондонскому времени. Цена измеряется в долларах за одну тройскую унцию (примерно 31.1 г).

Всемирный совет по инвестициям в платину выпускает ежеквартальные отчеты по платине: https://platinuminvestment.com/supply-and-demand/platinum-quarterly.

Новости о платине можно почитать на новостном сайте, посвященным мировой горнодобывающей и металлургической промышленности: https://www.mining.com/commodity/platinum.

Статистику по металлам платиновой группы можно посмотреть вот здесь: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/platinum-group-metals-statistics-and-information.

Области применения

Среди драгоценных металлов платина – полезный игрок.

Она часто встречается в ювелирных изделиях, но её полезность выходит далеко за рамки обручальных колец. Стоматологическая электроника, носовые обтекатели ракет, детали реактивного двигателя, – везде используется платина.

Однако большая часть мировой платины идет на производство каталитических нейтрализаторов для автомобилей. Каталитические нейтрализаторы уменьшают количество вредных элементов в выхлопных газах автомобилей или устраняют их.

Еще одна отрасль, в которой преобладает платина, – это здравоохранение. Соединения платины обнаруживаются в противоопухолевых препаратах, а сплавы платины используются в кардиостимуляторах и сердечных клапанах.

В медицине платина может использоваться в электродах кардиостимуляторов, в ушных имплантатах и ​​имплантатах сетчатки.

Платина не очень подходит для скальпинга, внутридневного трейдинга. Зато станет замечательным активом для среднесрочных и долгосрочных инвесторов, которые могут противостоять краткосрочной волатильности.

Высокие инвестиционные показатели платины обусловлены ее редкостью, разнообразием применения, разнообразием географического потребления, ограниченным предложением и стимулированием эффективного спроса. Эти драйверы будут поддерживать цену платины на достойных уровнях.

Вместе с растущими потребностями мировой экономики, интерес инвесторов к сырьевым активам будет только увеличиваться, что делает данный инструмент претендентом на лидерство среди ему подобных.

Приступая к изучению рынка цветной металлургии, анализ динамики всех элементов этой отрасли даст возможность видеть общее состояние рынка и принимать правильное и взвешенное решение, которое в будущем без сомнения принесет прибыль. Трейдер не должен останавливаться на достигнутом и обязан все время расширять свой кругозор.