Курс Меди – Прогноз на сегодня, Фьючерсы и медные акции

Медь на бирже – первый металл, обработке которого научился человек. За время развития цивилизации и накопления знаний о металлургии медь и ее сплавы стали использоваться при производстве высокоточных устройств, теплообменников, труб и отопительных приборах. Незаменима она в химии и медицине. Поэтому по объему мирового производства и потребления, медь совместно с железом и алюминием занимает первые три места.

Благодаря такой универсальности в промышленности медь требуется в очень больших объемах. Но поиск новых месторождений затруднен, а старые источники быстро истощаются. Возможно, что в ближайшее время человечество столкнется с нехваткой металлов, и в том числе меди.

Котировки фьючерсов на медь

График стоимости меди:

Прогноз цены на медь на биржах COMEX и LME

Как вы догадались, первая строчка – прогноз цены на медь на Лондонской бирже металлов, а вторая – прогноз цены на медь на американской товарной бирже.

Данные прогнозы составлены на основе технического анализа на четырех таймфреймах.

Фьючерсы на медь и их спецификации

Инвестиции в медь (copper) можно осуществлять с помощью расчетных и поставочных фьючерсов.

Фьючерсы на этот металл активнее всего торгуются на американской бирже COMEX, лондонской бирже металлов, шанхайской фьючерсной бирже. В России торговля ведется на Московской бирже.

Торговля медными фьючерсами доступна под следующими тикерами:

• HG — поставочный фьючерс, который реализуется на бирже COMEX. Единица контракта равна 25 тыс. фунтов. Расчеты ведутся в долларах и центах за фунт. Минимальные колебания цен — 12,5 долларов за контракт. Торги осуществляются ежедневно с воскресенья по пятницу с 17:00 до 16:00 (CT) с 60-минутным перерывом, начиная с 16:00.
• HGS — расчетный фьючерс, поставки по которому не предусмотрены. Актив торгуется на COMEX. Объем контракта — 25 тыс. фунтов. Минимальное изменение цены — 2,5 доллара за контракт.
• MHG (Micro Copper futures) — еще один расчетный фьючерс, представленный на COMEX. Объем его контракта составляет 1/10 от стандартного фьючерсного договора на медь (2,5 тыс. фунтов). Это позволяет трейдерам диверсифицировать свои риски, торгуя небольшими лотами. А финансовый вид контракта открывает доступ к рынку без риска физической поставки. Минимальное колебание цены — 1,25 долларов. Торговля активами осуществляется с 17.00 воскресенья по 16. 00 пятницы.
• CUP (Copper Premium Grade A CIF Shanghai) — расчетный актив на медь категории А, цены на который зависят от торгов в Китае. Размер контракта — 25 метрических тонн. Минимальные ценовые колебания — 0,25 долларов за тонну. Торги осуществляются через биржу COMEX.
• CA — поставочный фьючерс на медь, который можно приобрести через лондонскую биржу LME. Размер лота — 25 тонн. Расчеты производятся в долларах. Минимальное изменение цены — 0,5 долларов.
• Cu-CATH-1 — поставочный фьючерс, торгующийся на шанхайской бирже. Лот контракта составляет 5 метрических тонн. Расчеты ведутся в юанях. Минимальные колебания цены составляют 10 юаней за метрическую тонну. Время торгов: с 9 до 11.30, с 13.30 до 15.00 и ночная сессия с 21:00 до 1:00 по пекинскому времени.
• CU. В России на срочном рынке также обращается расчетный фьючерсный контракт на медь, найти его можно на Московской бирже по коду COPPER. Объем контракта составляет 10 кг. Цена указывается в долларах за тонну, расчеты идут в рублях. Шаг цены составляет 1 доллар. Время торгов: с 07:00 до 23:50 по московскому времени, а также в выходные дни. Цены на бирже определяются в соответствии с ценами, установленными на лондонской бирже. Срок исполнения обязательств по ценным бумагам — 3 или 6 месяцев.

Также фьючерсы на медь можно найти на бирже EUREX, межконтинентальной бирже ICE.

Однако наибольший оборот торговли происходит в Лондоне и Чикаго на международных товарных биржах.

Торговля медью на бирже

Любой человек может открывать сделки по меди через брокеров. Мы открыли сделку с классическим фьючерсом на медь у брокера FxPro:

Через несколько дней мы увидели устойчивое снижение по тренду:

Чтобы получить прибыль на свой счет, мы закрыли сделку:

Итоги можно увидеть на этой же странице торговой платформы во вкладке Сделки:

Медные акции

Вложения в акции добывающих компаний — еще один способ инвестирования в медную отрасль. Среди отечественных организаций на бирже представлена ГМК «Норильский никель». Норникель — крупнейший производитель никеля и палладия. Выручка от реализации меди составляет менее 30% в общем объеме продаж. На Московской бирже акции компании торгуются под кодом GMKN.

Среди ведущих мировых производителей металла, чьи акции можно приобрести, стоит отметить:

• BHP Group (BHP). Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, штаб-квартира которой расположена в городе Мельбурн в Австралии. Добывает железную руду, уголь и медь.
• Freeport-McMoRan (FCX). Американская горнодобывающая компания. В портфель активов входит горнодобывающий район Грасберг в Индонезии, одно из крупнейших в мире месторождений меди и золота. На медь приходится 80% выручки компании.
• Teck Resources Limited (TECK). Представляет собой диверсифицированную компанию по добыче природных ресурсов со штаб-квартирой в Ванкувере. Занимается добычей полезных ископаемых, включая цинк и медь. Teck Resource рассчитывает добиться лидирующего положения в отрасли роста производства меди в ближайшие годы.
• Southern Copper (SCCO). Один из крупнейших интегрированных производителей меди в мире. Компания управляет медными рудниками в Мексике и Перу. Контрольный пакет акций компании принадлежит Grupo Mexico, конгломерату, занимающемуся добычей полезных ископаемых, а также их транспортировкой. Капитализация компании – (млрд).
• Rio Tinto (RIO). Диверсифицированная глобальная горнодобывающая компания, базирующаяся в Великобритании. Медный бизнес компании состоит из двух крупных горнодобывающих предприятий.
• Уральская горно-металлургическая компания. Занимается продажей продукции из цветных и сопутствующих им металлов, добытых и произведенных в России. Разрабатывает вторую по значимости «медную зону» – Уральскую провинцию. Акции компании не торгуются на биржах.
• Русская медная компания. Входит в тройку крупнейших производителей меди в России, имеет более 40 предприятий различной направленности. Русская медная компания сотрудничает с инвесторами и привлекает финансирование для развития своих проектов, однако акции компании не торгуются на биржах, а вопросами привлечения финансирования занимается ООО «РМК-ФИНАНС».
• Lundin Mining Corp. — горнодобывающая компания Канады. Она ведет добычу ископаемых в Чили, Бразилии, США и других странах. Акции торгуются на бирже Торонто под тикером LUN, а на внебиржевом рынке США – под тикером LUNMF.
• Ero Copper Corp. — еще одна канадская компания, которая специализируется на выпуске меди. Рыночная капитализация компании – (млрд). Ее акции под кодом ERO можно приобрести на нью-йоркской бирже NYSE.
• First Quantum Minerals Ltd. — канадская металлургическая компания, в структуре которой медь приносит до 80% от всей выручки. Акции компании FQVLF торгуются внебиржевом рынке Америки OTC.
• Taseko Mines Ltd. — канадский производитель меди и молибдена. Его акции с кодом TGB также торгуются в Нью-Йорке.
• Vale S. A. Акции этого крупнейшего бразильского металлургического предприятия торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером VALE.
• Hudbay Minerals Inc. — канадская организация, которая за 4 квартал 2022 года увеличила производство меди на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. Акции этой компании HBM торгуются в Нью-Йорке и считаются перспективными.
• Horizon Copper — молодая компания, которая была создана путем приобретения фирмой Royal North турецкого золотого прииска Hot Maden. Акции этой компании можно купить на канадской фондовой бирже TSX. Они реализуются под кодом HCU.

Приобретение акций металлургических компаний дает возможность трейдерам диверсифицировать свои риски, вкладываясь в добычу разных металлов.

Используя технический или фундаментальный анализ, любой человек может заработать на меди, используя различные инструменты торговли на бирже.

Медные ETF

Медные ETF — биржевые фонды, которые позволяют использовать преимущества разных финансовых инструментов: фьючерсов на медь и акций производителей металлов. Среди таких активов выделяются:

• COPX — фонд, который выпускает компания Global X. Включает активы различных металлургических организаций, входящих в Global Copper Miners Index.
• CPER — в рамках данного портфеля можно приобрести различные медные фьючерсы.
• COP.U. Фонд Sprott Physical Copper Trust на бирже Торонто хранит физическую медь, и его цена следует за стоимостью металла.

Динамика стоимости меди

На данный момент спрос китайской промышленности на металлы вызывает рост цен на красный металл. Этот ажиотаж длится последние десятилетия. Это не удивительно – большинство электронных товаров и их составных частей изготавливаются именно в Китае.

В начале 2008 года, впервые за всю историю торгов, на бирже металлов в Лондоне цена меди стала выше 8 тыс. долларов США за 1 тонну. Через 6 месяцев цены выросли еще практически на 1 тыс. долларов США – до 8940 долларов за тонну. Эта отметка – самая высокая с начала основания Лондонской бирже металлов в 1979 году. Пика цена достигла в начале 2011 года, когда тонна металла стоила практически 10,2 тысяч долларов за 1 тонну.

Однако к лету 2016 года цена на медь упала более чем вдвое с августа 2011 года. Пятилетняя стагнация цен завершилась стабилизацией на уровне в 5000. Технические индикаторы месячных свечей разворачиваются и сигнализируют о том, что медь готова к началу новой волны роста. В 2021-2022 медь снова достигла пика 2011 года, а в 2026 году на LME впервые поднялась выше $14 800 за тонну.

По данным Международной исследовательской группы по меди (ICSG) в мире добывают около 23 млн т в год цветного металла.

Такими темпами запасы меди исчерпаются примерно через 40-45 лет.

Оценочно считается, что глобальные мировые запасы суши составляют 3 млрд тонн, под водой находится еще 700 млн тонн. Разведанных запасов около 1,5 млрд тонн, из них подтверждены почти 1 млрд тонн.

На территорию РФ приходится около 8% подтвержденных запасов всей планеты. Выработка рафинированной меди в нашей стране составляет около 950 тыс. тонн, а внутреннее потребление – чуть меньше 590 тыс. тонн.

Данная статистика ярко отражает то, насколько современная промышленность зависит от меди. Этот металл используется в 92% электроприборов, и в 100% электроники, связанной с вычислительными технологиями (все компьютеры и телефоны).

В международном рейтинге первое место по добыче меди занимает Чили, затем идут Демократическая Республика Конго и Перу. Россия входит в пятерку крупнейших производителей.