Список Нефтяных акций России, США, Европы и других регионов

Несмотря на постоянный акцент на зеленой энергетике до окончательного ухода от углеводородов далеко. Ежедневное потребление переваливает за 100 млн баррелей и это не предел. Стабильный спрос делает акции нефтяных компаний неплохим вариантом для вложений.

Российские нефтяные акции

Россия обладает солидными запасами углеводородов, это объясняет наличие крупных нефтегазовых компаний. К их числу относятся:

Газпром (MOEX:GAZP). Несмотря на название Газпром занимается добычей/переработкой в том числе и нефти. Капитализация исчисляется триллионами рублей.

Роснефть (MOEX:ROSN). Занимает порядка трети российского рынка переработки, в портфеле Роснефти более 10 крупных нефтеперерабатывающих заводов. ROSN работает на всех крупных месторождениях страны. Помимо хороших показателей Роснефть один из лидеров по внедрению «зеленой» энергетики.

Лукойл (MOEX:LKOH). Входит в ТОП3 нефтедобывающих компаний в России. По состоянию на начало 20-х годов Лукойл владел примерно 1% от общего объема доказанных запасов нефти в мире. Чтобы купить акции Lukoil нужен брокер с выходом на MOEX.

Татнефть (MOEX:TATN). В структуре бизнеса Татнефти можно выделить 3 направления – разведка и добыча нефти/переработка и продажа нефти, нефтепродуктов/химическая промышленность. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков РФ, в портфеле есть как молодые, так и старые месторождения. Некоторые из них эксплуатируются 70+ лет.

Сургутнефтегаз (MOEX:SNGSP). Входит в число крупнейших нефтедобывающих компаний России, ведет работу на всех ключевых месторождениях. В структуру Сургутнефтегаза входит несколько добывающих и одно геологоразведочное подразделений, также в состав компании вошли строительные тресты, транспортные компании, сервисные предприятия.

Новатэк (MOEX:NVTK). Сектор работы тот же, что и у остальных компаний из списка, в начале 20-х годов NVTK стабильно входил в ТОП10 крупнейших частных компаний России. В бизнесе основной акцент сделан на газе, нефть генерирует меньшую часть выручки.

Акции нефтяных компаний США

Спектр деятельности большинства компаний нефтяного сектора включает разведку/добычу/переработку/транспортировку углеводородов. Опционально может присутствовать подразделение, работающее в секторе химпрома и прочих смежных направлениях. К числу акций нефтяных компаний относятся:

• ExxonMobil (NYSE:XOM – ). Американский нефтегазовый гигант, годовой оборот исчисляется сотнями миллиардов долларов. В портфеле – месторождения в США, европейских, азиатских странах и Австралии.
• Chevron Corporation (NYSE:CVX – ). Основана в 19 веке, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний планеты. Помимо нефтедобычи и нефтепереработки Chevron активно инвестирует и в альтернативную энергетику, делая свой вклад в переход к углеродно-нейтральной экономике.
• ConocoPhillips (NYSE:COP – ). Американский нефте- и газодобывающий бизнес. До 2011 году в рамках ConocoPhillips велась и переработка, продажа углеводородов, но позже было решено выделить это направление в отдельную структуру. Как и у конкурентов в портфеле есть активы из всех регионов мира. В начале 20-х годов ConocoPhillips свернула деятельность в России.
• Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY – ). Многопрофильная компания, работает в сфере геологоразведки/добычи/переработки нефти и газа, развита химическая промышленность. Работа ведется не только в США, но и на Ближнем Востоке, в Чили, Канаде. Входит в ТОП1000 крупнейших компаний мира, активно инвестирует в технологии, сокращающие выбросы CO₂.
• Devon Energy (NYSE:DVN – ). Американская компания, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа. Основная часть активов в портфеле – месторождения на суше в США. До 2010 года Devon Energy разрабатывала месторождения в Азербайджане, Бразилии, Мексиканском заливе, но продала эти активы British Petroleum.
• Valero Energy Corporation (NYSE:VLO – ). Ключевые рынки – США, Канада, Великобритания и страны Латинской Америки. Помимо добычи и переработки нефти Valero Energy вкладывается в зеленую энергетику, происходит этанол из кукурузы, управляет инфраструктурой, обеспечивающей транспортировку нефти. Бренд Valero можно увидеть на тысячах заправок, но они не находятся в собственности самой Valero Energy, права на бренд выданы в рамках франчайзинга.
• EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG – ). Специализируется на добыче углеводородов, также EOG Resources продает добытые углеводороды. В портфеле месторождения не только в США, но и вне США, есть проекты на Тринидаде и Тобаго, в Аргентине, Великобритании, Китае. Начало 20-х годов выдалось особо удачным, в 2022 году EOG добилась рекордной чистой прибыли. Стабильно выплачиваются дивиденды.
• Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO – ). Marathon Oil стала самостоятельной структурой в 2011 году, специализируется на разведке. Ведет работы на всех перспективных месторождениях США, также в портфеле есть проекты в Экваториальной Гвинее. Активы распределены примерно поровну между газом и нефтью.
• Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK – ), CHK работает с конца 80-х годов. По состоянию на начало 20-х годов доказанные запасы углеводородов в портфеле Chesapeake достигали 1,6 млрд баррелей. У Chesapeake Energy есть доли в сланцевых месторождениях Пенсильвании и Луизианы, также Chesapeake владеет долями в 5000+ газовых скважинах.
• Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR – ). Головной офис расположен в Хьюстоне, штате Техас, Murphy Oil специализируется на добыче нефти и газа, их переработке и продаже, также ведутся разведочные работы. Помимо американского рынка работа ведется на месторождениях Малайзии, Ирака, Брунея и других стран. Корпорация входит в Fortune Global 2000.
• Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD – ). Еще одна техасская нефтегазовая компания, по состоянию на начало 20-х годов доказанные запасы углеводородов превышали 2,2 млрд баррелей. Pioneer работает в области добычи газа и нефти, перерабатывает углеводороды и продает их, есть отдельное направление по работе со сжиженным газом.
• Hess Corporation (NYSE:HES – ). Помимо добычи углеводородов Hess Corp. занимается транспортировкой углеводородов, пропана, занимается обработкой воды на сланцевых месторождениях. Большая часть операций приходится на шельф Гайаны, здесь ведется основной объем геологоразведочных работ.
• Trio Petroleum Corporation (NYSE:TPET – ). В отличие от предыдущих компаний Trio Petroleum специализируется на геологоразведочных работах. Флагманский проект – доля в размере 85,75% в South Salinas, также у компании есть 22%-ная доля в McCool Ranch Oil Field. Только на South Salinas доказанные запасы составляют 2+ млрд баррелей нефти и 1,18 млрд кубических футов газа. Постоянно ведутся работы по поиску новых месторождений, так что активы Trio Petroleum могут увеличиться со временем.
• Oneok, Inc. (NYSE:OKE – ). Бизнес OKE можно разделить на 4 сегмента – СПГ, добыча и переработка газа, обслуживание газопроводов, добыча и переработка сырой нефти. Основные активы сосредоточены в США. По состоянию на начало 20-х годов запасы нефти превышали 1,5 млрд баррелей, а общие запасы превысили 3,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
• Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI – ). Головной офис находится в Техасе, основное направление деятельности – управление и обслуживание сети газо- и нефтепроводов. Общая протяженность трубопроводов превышает 130 тыс. км, также в портфеле компании более 140 терминалов. Также у Kinder Morgan есть доли в некоторых месторождениях по добыче нефти.
• Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG – ). Молодая компания, основана в 2007 году, занимается разработкой нефтегазовых месторождений в Техасе. Есть дочерняя компания Diamondback, Rattler Midstream Operating LLC, она занимается системами транспортировки углеводородов, оказывая услуги как Diamondback Energy, так и другим заказчикам.
• Halliburton Company (NYSE:HAL – ). Есть 2 ключевых направления – добыча углеводородов, а также бурение и оценка. Сегмент добычи включает в себя решения по повышению КПД добычи, новые технологии, укрепление скважин, различные системы контроля. Бурение и оценка запасов предполагает разработку специальных растворов, производство различных машин и механизмов. В этом сегменте используются в том числе и высокие технологии, в частности ИИ.
• Coterra Energy (NYSE:CTRA – ). Занимается разработкой нефтегазовых месторождений в США. В портфеле доминирует природный газ, на нефть приходится порядка 10%. В начале 20-х годов общие запасы углеводородов в собственности Coterra составляли чуть меньше 3 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. В собственности CTRA более 1000 скважин на Marcellus Shale, более 99% из них управляются самой Coterra Energy.
• Ovintiv, Inc. (NYSE:OVV – ). В прошлом компания была известна под именем Encana Corporation, ребрендинг прошел в 2020 году. Ovintiv работает в секторе нефте- и газодобычи, помимо США существенная часть активов находится в Канаде. В начале 20-х общие запасы оценивались в 2,25 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, примерно треть из этого объема приходилась на канадские месторождения.
• Baker Hughes Company (NASDAQ:BKR – ). Работает с начала 20 века, основные направления работы – производство оборудования для нефте- и газодобычи, разработка технологий для нефтегазодобычи, технические решения для транспортировки углеводородов, контрольно-измерительное оборудование. Продукция Baker Hughes востребована в 120+ странах мира.
• Antero Resources Corporation (NYSE:AR – ). Занимается добычей нефти и газа, основная часть активов приходится на бассейн Аппалачи (Огайо, Западная Вирджиния). В начале 20-х годов в портфеле Antero Resources было более полумиллиона акров земли в бассейне Аппалачи. Также компания владеет системой трубопроводов общей протяженностью 600+ миль.

Европейские нефтяные акции

В Европе есть нефтяные гиганты с капитализацией в десятки миллиардов долларов, есть и более мелкие нефтяные бумаги. Ими можно торговать на панъевропейской Евронекст и отдельных биржах Европы.

В число европейских oil stocks входят:

Shell plc (LSE:SHEL – ). Британская компания, в 2018 году стала крупнейшей нефтегазовой компанией мира и 11-й по величине публичной компанией в мире. Стремится достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. Shell представлена на рынках 70+ стран всего мира.

TotalEnergies SE (LSE:TTE – ). Французский нефтегазовый гигант, работает в Северной Америке/Африке/Европе и других регионах планеты. Основную выручку генерирует нефтедобыча, переработка, добыча газа и сектор возобновляемой энергетики.

Equinor (EURONEXT OSLO:EQNR – ). В сфере добычи нефти это крупнейшая компания не только Норвегии, но и всей Северной Европы. Помимо добычи и разведки новых месторождений в портфеле Equinor есть и генерирующие мощности, ее можно рассматривать и как производителя электроэнергии. Эти иностранные акции нефтяных компаний торгуются не только на Евронекст, их можно купить и на NYSE, там доступны депозитарные расписки.

ENI (MIL:ENI – ). Крупнейшая нефтегазовая компания Италии, основана в 1953 году. Помимо сегмента нефтедобычи в структуре бизнеса ENI выделяется сектор нефтепереработки, химической промышленности, генерации электроэнергии, в том числе за счет возобновляемых источников энергии. Входит в число крупнейших компаний Европы.

Aker BP (Euronext Oslo:AKRBP – ). Норвежский нефтегазовый гигант, в ее портфеле более 120 лицензий, позволяющих вести добычу на крупнейших месторождениях в Норвегии и за ее пределами. Aker – оператор таких месторождений как Ivar Aasen, Alvheim, Valhall, Skarv, Hod, Ula, Tambar. Помимо добычи нефти и газа компания уделяет особое внимание достижению углеродной нейтральности.

OMV Group (WBAG:OMV – ). Нефтегазовый сегмент занимает значимую часть бизнеса этой австрийской компании. Но помимо добычи углеводородов компания зарабатывает на продаже пластиков, технических пластмасс, сырья для химпрома. За химическую промышленность отвечает подразделение OMV Downstream, OMV Upstream сконцентрировано на геологоразведочных работах и добыче нефти в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Var Energy (Euronext Oslo:VAR – ). Компания образована в результате слияния Point Resources и Eni Norway в 2018 году. Var Energy добывает нефть и газ на 4 месторождениях норвежского шельфа. Также в портфеле Var Energy – пакеты акций 40+ норвежских месторождений.

Repsol SA (BME:REP – ). Испанская компания, добыча углеводородов дает значимую часть выручки. Помимо добычи нефти и газа у Repsol развита химическая промышленность, есть направление, отвечающее за зеленую энергетику. Есть в портфеле и такие направления как генерация электроэнергии, управление НПЗ, логистика.

Galp Energia, SGPS, S.A. (Euronext Lisbon:GALP – ). Португальская компания, добывает нефть и газ, занимается разведкой новых месторождений, есть генерирующие мощности (электричество поставляется на местный и испанский рынки). Основные активы сосредоточены за пределами Португалии – в Анголе, Мозамбике и Бразилии. Помимо традиционных видов топлива Galp Energia производит биодизель, разрабатывает проекты, связанные с ветровой и солнечной энергией.

Orlen SA (PSECZ:PKN – ). Польская компания, до лета 2023 года называлась Polski Koncern Naftowy ORLEN SA. Помимо добычи полезных ископаемых Orlen активно работает в секторе химической промышленности. Выпускаются различные масла, присадки, химические соединения, пластики, азотные удобрения и десятки иных наименований.

Transocean Ltd. (SIX:RIGN – ). Швейцарская компания, специализируется на контрактах по добыче нефти в сложных условиях. В собственности Transocean Ltd есть целый парк плавучих буровых установок, это позволяет вести добычу на сверхбольших глубинах и в сложных условиях.

Romgaz (BVB:SNG – ). Занимается всем, что связано с разведкой и добычей газа и нефти. Сюда входит непосредственно добыча углеводородов, разведочные работы, капитальный ремонт и эксплуатация скважин, есть в портфеле и генерирующий сегмент. Romgaz работает на местном рынке, за пределами Румынии крупных проектов нет.

Прочие регионы

В Латинской Америке, Азии и других регионах есть свои лидеры в области нефтедобычи, ниже – список этих бумаг:

• Saudi Arabian Oil Co. (TADAWUL:2222 – ). Входит в крупнейшие компании мира по капитализации. В нефтяном секторе это безусловный лидер, Saudi Aramco владеет 99% нефти Саудовской Аравии (порядка четверти мировых запасов). Акции нефтяной компании можно купить на бирже Саудовской Аравии.
• China Petroleum & Chemical Corp (SSE:600028 – ). Среди китайских нефтегазовых компаний уступает только PetroChina. Помимо добывающего сектора развито перерабатывающее направление и химическое подразделение. China Petroleum производит каучуки, масла, резины, пластики и прочие продукты переработки углеводородов.
• PetroChina Co. Ltd (SSE:601857 – ). Крупнейшая нефтегазовая компания Китая. Ориентирована в основном на рынок Китая, неоднократно входила в ТОП50 крупнейших компаний мира.
• Canadian Natural Resources Limited (TSX:CNQ – ). До конца 1975 года компания называлась AEX Minerals Corporation. Занимается добычей сырой нефти, газа, занимается сжиженным природным газом, переработкой нефти, поставкой как сырой нефти, так и продуктов ее переработки. Основная часть активов сосредоточена в Канаде, помимо месторождений, в портфеле CNQ половина акций электростанции в Примроузе и 2 трубопровода.
• Petroleo Brasileiro SA (BMFBOVESPA:PETR – ). Одна из крупнейших бразильских нефте- и газодобывающих компаний. Добывает углеводороды на суше и на морских месторождениях, это основная часть бизнеса. Есть сегмент, отвечающий за переработку углеводородов, их поставку и продажу, также Petrobras производит биодизель, этанол. Основная часть активов находится в Бразилии.
• Suncor Energy Inc. (TSX:SU – ). Канадская компания, в рейтинге Forbes Global 2000 Suncor стабильно входит в ТОП100 – ТОП200. Специализируется на добыче нефти из битумных песков, помимо нефти добываются и сопутствующие продукты. Также есть сегменты бизнеса, отвечающие за переработку, транспортировку, разведку новых месторождений.
• Oil and Natural Gas Corporation Limited (BSE:ONGC – ). Индийская компания, обеспечивает добычу порядка 70% нефти и 80-85% газа в стране. Помимо нефти и газа поставляет на местный рынок и за рубеж массу продуктов переработки, топливо. В портфеле есть незначительные генерирующие мощности (ветровые и солнечные электростанции). Помимо Индии работает в 15+ странах по всему миру.
• Woodside Energy (ASX:WDS – ). Австралийская компания, до 2022 года называлась Woodside Petroleum Ltd. Работает в Азии и Тихоокеанском регионе, Европе, Африке и Америке, помимо нефти и газа занимается и сжиженным природным газом. Заявлена долгосрочная цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.
• Indian Oil Corporation (BSE:IOC – ). Еще одна индийская нефтедобывающая компания. Развит сегмент переработки, Indian Oil поставляет на рынок различные виды топлива (в том числе авиационное), скипидар, пластики, масла для судовых двигателей, нефтяной кокс, парафин, толуол, бензол, полипропилен, пропан и другие продукты.
• Inpex Corporation (TSE:1605 – ). Крупнейшая нефтедобывающая компания Японии, в сфере ее интересов месторождения в Азии и Океании, странах СНГ, Европе, Африке, Америке, на Ближнем Востоке. Активно работает в «зеленом» направлении, снижает выбросы СО₂, занимается природоохранной деятельностью, производит водородное топливо. Торговля акциями 1605 возможна не только на Токийской, но и на других биржах.
• SK Innovation (KRX:096770 – ). В структуру SK Innovation входит 8 дочерних компаний, занимающихся в том числе и добычей углеводородов. Помимо этого, разрабатываются батареи высокой емкости для электромобилей, развита химическая промышленность, инвестиционное направление.

Дивидендные нефтяные акции

Инвестирование в дивидендные нефтяные акции – это отличный способ получить стабильный доход, особенно в условиях нестабильной рыночной ситуации. Нефтяные компании, как правило, выплачивают значительные дивиденды, особенно на фоне растущего спроса на нефть и газа.

• Petroleo Brasileiro SA (Бразилия) (10–12%)
• Gazprom Neft (Россия) (10–12%)
• Lukoil (Россия) (7–9%)
• TATNEFT (Россия) (8–10%)
• Occidental Petroleum Corporation (США) (6–8%)
• Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation) (Китай) (6–8%)
• Aker BP (Норвегия) (6–7%)
• Eni S.p.A. (Италия) (5–7%)
• Var Energy (Норвегия) (5–7%)
• OMV Group (Австрия) (5–7%)
• Equinor ASA (Норвегия) (4–6%)
• Repsol SA (Испания) (5–6%)
• Chevron Corporation (США) (4–6%)
• TotalEnergies SE (Франция) (4–6%)
• Suncor Energy Inc. (Канада) (4.5–5.5%)
• BP plc (Великобритания) (4.5–6.5%)
• ConocoPhillips (США) (4–5%)
• Canadian Natural Resources Limited (Канада) (4–6%)
• Valero Energy Corporation (США) (4–5%)
• Royal Dutch Shell plc (Великобритания) (3.5–5.5%)
• Galp Energia, SGPS, S.A. (Португалия) (4–6%)
• ExxonMobil (США) (3.5–4.5%)
• Inpex Corporation (Япония) (3.5–5.5%)
• Kinder Morgan, Inc. (США) (3.5–5%)

Совокупная капитализация нефтяных компаний исчисляется триллионами долларов. Среди них есть и гиганты с капитализацией $1+ трлн, и небольшие бумаги с потенциалом кратного роста. Нефть остается одним из ключевых ресурсов и в ближайшие десятилетия ситуация не изменится, этой индустрии не грозит упадок. На этом можно и нужно зарабатывать.