Курс IBEX 35 онлайн, Прогноз и компании в составе, фьючерсы и ETF

IBEX 35 (сокращенно от Iberia Index 35) — один из индексов Мадридской фондовой биржи BME (SIBE). Аналогично CAC 40 и S&P 500, цифра означает количество компаний, торгующихся в рамках индекса и влияющих на конечный рейтинг. Перерасчет участников происходит ежеквартально, преимущественно в июне и декабре, а также в марте и сентябре.

Курс IBEX 35

Фьючерсы

Фьючерсы на IBEX 35 торгуются на испанской бирже фьючерсов и опционов MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros), которая является дочерней компанией Bolsas y Mercados Españoles (BME Group), в которую входят фондовые биржи Мадрида, Барселоны, Бильбао и Валенсии, MF Mercados Financieros, Iberclear и BME Consulting.

Можно выделить два фьючерсных контракта (которые являются основными для биржи):

1. FUTURES ON IBEX 35®. Цена контракта рассчитывается, как €10 умноженное на текущее значение (котировку) индекса. Срок контракта один месяц, истекает в третью пятницу.
2. FUTURES ON MINI IBEX 35®. Мини-контракты с коэффициентом €1. Равен текущему значению индекса.

Часы торгов на MEFF с 8:00 до 20:00.

ETF на IBEX 35

В Испании первые котируемые фонды были запущены в 2006 году. Акции ETF торгуются на Мадридской бирже BME с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30 по стандартному центрально европейскому времени (GMT+01:00).

Деривативы этого индекса отличаются более высокой волатильностью, чем другие европейские показатели. Поэтому инструменты IBEX 35 интересны активным трейдерам.

Состав индекса

Индексная корзина не постоянна, она пересматривается 2 раза в год.

Капитализация индекса – более €400 млрд.

Тем, кто только знакомится с финансовой системой, поясним: фондовый или биржевой индекс — это суммарный показатель изменения цены акций определенных компаний за конкретный период времени. Он нужен, чтобы, оценивая движение индекса (вверх или вниз), была понятна общая экономическая ситуация в стране или мире. Если дела у одной структуры идут «в гору», а 100 других вниз — все понятно без слов.

Прогноз IBEX 35

Основные новости и события связанные с европейской экономикой, компаниями которые находятся в составе индекса, и все что может повлиять на цену IBEX 35 вы можете следить на таких сайтах как:

• https://www.marketwatch.com/investing/index/ibex/news?CountryCode=xx
• https://www.wsj.com/market-data/quotes/index/XX/IBEX

Для того, чтобы качественно спрогнозировать будущее движение индекса IBEX 35 трейдеру не требуется охватывать своим вниманием каждую из 35 компаний, представленных в листинге. Для этого достаточно лишь выделить области, в которых они заняты, после чего определить ведущие предприятия каждой из них.

В качестве таких областей в IBEX 35 представлены банковская сфера, металлургия, строительство, энергетическая промышленность, машиностроение, телекоммуникации.

Зная, какие секторы охватывает собой индекс IBEX 35, трейдер может начать изучать каждый из них, в том числе и факторы, которые оказывают влияние на их развитие. Развитие одной из отраслей дает толчок к восходящему движению показателя индекса, в то время как спад в другой является причиной обратной реакции.

Состояние отрасли напрямую зависит от спроса на продукцию и услуги, которую предоставляют компании, занятые в ней. Воздействовать на каждую из областей экономики способно своими действиями и государство. Здесь речь идет о проводимой налоговой политики, давлении путем введения новых стандартов, прочими действиями, которые могут носить как позитивный, так и негативный характер.

Состояние отрасли также зависит от ее привлекательности для инвестиций. Если в компании, скажем, занятых в области машиностроении, активно вкладываются инвесторы, то рост будет наблюдаться не только в самой компании, но и в отрасли в целом.

Далее необходимо выделить лидеров каждой из отраслей. Делается это путем оценки уровня капитализации каждой из компании, от которого зависит ее влияние на показатели индекса. В случае с индексом IBEX35, такими компаниями будут следующие. В области металлургической промышленности — Acerinox, строительных компаний — ACS, энергетики — Iberdrola, телекоммуникаций — Telefónica.

Не стоит забывать, что листинг пересматривается. Это говорит о необходимости отслеживания данных изменений, их анализа, на основании которых будет приниматься решение о том, чтобы отслеживать состояние других компаний, которые включены в индекс и прекращения подобной деятельности в отношении исключенных из него предприятий.

Индекс IBEX 35 содержит в себе множество банков, из чего можно сделать вывод что банковская сфера имеет большой вес при его расчете.

По сути индекс IBEX 35 как и некоторые другие Европейские индексы отражают европейскую экономику.

Поэтому важной частью анализа и составления прогнозов является анализ экономической и политической ситуации еврозоны. Поэтому многие инвесторы даже не пытаются анализировать компоненты индекса, а принимают во внимание только европейскую валюту.

Не стоит пренебрегать прогнозами аналитиков.

C фондовым индексом связан примечательный момент. Поскольку формирование любого усредненного биржевого показателя требует большого периода времени, впервые он был обнародован в 1989 году и по состоянию на 28 декабря определялся в 3 000 базовых пунктов. Фактические расчеты по IBEX 35 стартовали 14 января 1992 г., когда он превысил 6 000 пунктов.

С 2000 по 2007 год рынок показал завидные темпы роста, обусловленные как экономической ситуацией в Испании и Европе, так и ценами на энергоносители. Незадолго до мирового финансового кризиса-2008, нефть марки Brent уже переступила порог 100 долл за баррель. В результате 2007 год и оказался эталонным — индекс достиг 15 946 пунктов — чьи показатели так и не были достигнуты до сего дня.

В 2020 году, из-за пандемии коронавируса, индекс IBEX 35 завершил год с убытком в 15,45%, что является худшим результатом в Европе. Половина компаний IBEX потеряли в цене более 15%. Пандемия поразила компании, связанные с туристическим сектором, а также авиакомпании. Несмотря на это, индексу удалось восстановить свои силы.

По общему мнению аналитиков, акции будут продолжать расти. Среди европейских индексов только DAX вернулся к максимумам.

Сейчас суммарная капитализация компаний включенных в индекс превышает 750 млрд евро.

IBEX 35 известен своим большим объемом и волатильностью. Это привлекает в течение дня многих трейдеров, которые хотят заработать на краткосрочных ценовых движениях.

Преимущества индекса IBEX 35:

• большинство участников — компании реального сектора;
• высокий уровень капитализации — свыше 750 млрд евро;
• объективный рейтинг участников — рассчитывается Техническим комитетом;
• отражает финансовую картину не только в Испании, но ив Еврозоне.

Особенности IBEX 35

Особенностью данного фондового индекса является его многоплановость. В число 35 компаний входят банки, строительные компании, операторы стоянок и автомагистралей, металлургические структуры. Также в перечне можно найти телекоммуникационные холдинги и средства массовой информации.

• Общепринятых лидеров роста среди участников индекса нет, каждый из участников оказывает существенное влияние на конкретную сферу экономики. В рамках Мадридской фондовой биржи присутствует еще один индекс IGBM, в формировании которого участвуют свыше 1.4 тыс компаний. Учитывая сложность расчетов и огромное количество влияющих на цену акций факторов, с IBEX 35 работать намного проще.

За счет разнонаправленных движений рынка и неоднородности участников IBEX 35, даже с учетом локальных кризисов, ее индекс остается достаточно высоким. Еще одна особенность индекса –  на компании-участники приходится 90% всех денежных средств, которые обращаются на испанской фондовой бирже.

Недостатки

• зависимость от депрессивной экономики Испании и Европы;
• малое участие финансовых организаций;
• недостаток высокотехнологичных компаний;
• отсутствие туристических и сельскохозяйственных структур — основы экономики Испании

Что еще нужно знать

На испанском фондовом рынке сложилась интересная ситуация. Оператором Мадридской фондовой биржи Bolsa de Madrid (SIBE), выступает Bolsas y Mercados Españoles, учрежденный консорциумом Grupo BME в 2006 году. Он является монополистом на испанском рынке и осуществляет контроль над локальными биржами в Валенсии, Барселоне и Бильбао, что позволяет прямо влиять на все индексы страны.

На показатели IBEX 35 воздействуют три фактора: финансовые результаты самих участников, общеэкономическая ситуация в Испании и монетарная политика Евросоюза. Опосредованное влияние за ценой на нефть, металлургической промышленностью и транспортной инфраструктурой, поскольку в числе «паровозов» международные корпорации — Repsol YPF, Arcelor Mittal, Abertos.

• Список участников биржевого показателя непостоянен, и меняется по завершению первого и второго полугодия. Поскольку изменения принимаются членами Технического комитета, куда входят экономисты, аналитики и банковские служащие, высока вероятность объективности рейтинга и его эффективности. Вывод из состава транспортной корпорации Iberia — лишнее тому подтверждение.

Подводя итог

Испанский биржевой индекс IBEX 35 — мощный показатель развития экономики страны, завязанный, в большой степени, на промышленность и производство. В отличие от IGBM, объединяющего 1 400 разноплановых компаний (спекулятивного плана, в частности), IBEX 35 является индикатором макроэкономических процессов, свойственных Евросоюзу и общемировой финансовой системе.

Учитывая компактность Испании, плотную компоновку предприятий и моментальную реакцию рынка, индекс IBEX 35 будет удобен трейдерам, работающим с реальным сектором.