Как анализировать рынок – Инструменты сайты, источники сигналов

Для отслеживания последних изменений и использования этих данных при торговле на фондовом рынке или Форекс мы рекомендуем пользоваться специализированными сигналами и официальными источниками.

Ниже вы найдете способы как правильно анализировать рынок товаров, Форекс или акций; сигналы для торговли; а также большое количество различных способов, посредством которых вы сможете получить исчерпывающую информацию. Итак, давайте начнем.

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Использование новостей, особенно если вы работаете с акциями или фондовыми индексами, просто необходимо. Ведь зачастую в таких данных содержится исчерпывающая информация о том или ином активе.

Для качественной и правильной выборки новостей необходимо уметь грамотно выбирать их тип.

Всем известно, что фондовый рынок ориентирован преимущественно на долгосрочную торговлю. По этой причине в соответствующих новостных изданиях часто мелькают различные годовые оценки индексов, долгосрочные прогнозы о том, что ждет трейдеров тех или иных торговых инструментов, годовая аналитика и прочие данные, указывающие на движение активов в длительной перспективе.

Однако, для трейдеров огромное количество долгосрочных новостей не играет совершенно никакой роли, ведь сделки зачастую длятся несколько часов или максимум день.

Поэтому нас с вами больше будут интересовать данные по тем сигналам, которые оказывают мгновенное влияние на котировки акций либо индексов.

Отслеживание официальных сайтов

У любой компании существует свой официальный сайт. Но трейдерам и инвесторам нужен корпоративный раздел для инвесторов (Отношения с инвесторами), который может быть вынесен на отдельный домен.

Чтобы найти такой официальный раздел, на котором публикуются все необходимые трейдеру данные, нужно ввести в поиске запрос:

• “[Имя компании] Investor relations“

К примеру, информацию о стоимости акций, квартальных отчетах и управлении Walt Disney можно найти по этому адресу:

• https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/

На таких ресурсах можно найти онлайн выступления глав компаний, отчеты о прибыли либо планы на следующие месяцы, кварталы и года. И все эти данные способны влиять на акции соответствующих предприятий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Есть смысл иметь хотя бы минимальные познания в английском языке, ведь все более или менее важные новости выходят именно на нем. Отечественные ресурсы публикуют те же данные с большим опозданием, как правило, уже после импульсного движения цены.

Однако, не стоит думать, что вам тут же нужно браться за учебник по английскому и спешно учить его, вовсе нет.

Современные технологии, используемые в переводчиках, позволяют вполне сносно перевести соответствующие данные. К слову, я пользуюсь для чтения западного интернета браузером Chrome, который тут же предлагает англоязычный сайт перевести на русский, что очень удобно.

Поиск новостей

В поисковой системе вы можете искать последние новости по нужному вам активу, набирая следующие словосочетания:

• [название компании] Latest Company News;
• [название компании] Latest News;
• [название компании] News.

Подобный способ позволит вам не перебирать огромное количество всевозможных новостей, а сосредоточиться только на тех, которые вам необходимы. Также хочу отметить, что не стоит пытаться охватить огромное количество всевозможных торговых инструментов. Сосредоточьтесь на тех, которые вам наиболее интересны и понятны, работая только с ними.

В качестве примера по эффективному поиску выбранных новостей хочу привести случай, когда я торговал акциями германского банка Deutsche Bank и мне необходимо было найти последнюю информацию о нем. Для этого я вбил в поисковик Google запрос Deutsche Bank AG Latest Company News и на первых же позициях выдачи нашел сайт, где содержалась вся исчерпывающая информация о компании, причем, актуальная:

• https://www.reuters.com/

Сразу хочу отметить, что не все новости необходимо принимать за «двигатели» цены того или иного актива. Однако, некоторые из них дают колоссальный эффект, которым просто нельзя не воспользоваться, торгуя на биржах. Ведь, как известно, важные фундаментальные данные очень сильно влияют на котировки соответствующих им активов.

Сигналы для торговли на биржах

А теперь дайте я вам предоставлю обширный список с сигналами для торговли, с которыми вы сможете правильно анализировать рынок. Подобные сигналы дадут вам возможность как проверить и подтвердить свою аналитику, так и получить прочный фундамент для строительства своей торговой системы на основе этих данных.

А ещё ниже я расскажу, как и где искать дополнительные сигналы, помогающие успешно торговать на официальных данных, а также поделюсь некоторыми секретами по проверке их на надежность.

Новостные сервисы и приложения

Рассмотрим сервисы для поиска сигналов и новостей. В своей массе они могут выдавать очень много лишнего, но если сделать фильтр, то обращать на них внимание стоит, ведь там содержится огромное количество различного полезного контента.

Еще раз повторюсь: для качественного трейдинга вам необходимо выбрать лишь несколько наиболее интересных и простых активов, которыми вы будете торговать. Нет смысла тратить время и силы на попытки охватить весь доступный рынок. Если вы торгуете опционами, валютами или акциями – смело выбирайте несколько наиболее ликвидных активов и отслеживайте ситуацию в них. В частности, найдите несколько авторитетных англоязычных ресурсов, где публикуются актуальные сводки о нужных вам корпорациях, и сохраните их себе, чтобы при необходимости быстро получать доступ ко всем новостям.

Если смотреть на русскоязычные источники новостей, то для пользователей операционных систем Windows есть вариант пользоваться такими интересными приложениями, как «Новости», «Новости@mail.ru» и «Flipboard». Эти ресурсы являются популярными и часто обновляемыми, к тому же, данные в них публикуются на русском языке.

Подобные приложения также поставляются на мобильные системы Android и IOS, что очень удобно для отслеживания последних новостей, ведь в утилитах содержатся функции push-уведомлений. Стоит отметить, что у Flipboard имеется раздел «новости Науки и техники», в котором публикуется огромное количество различной полезной информации о таких высокотехнологичных компаниях, как Apple, Microsoft и многих других.

Сайты для аналитики рынка и полезные ссылки для трейдеров

Помимо этого, есть смысл отслеживать новости на крупнейших отечественных новостных порталах, таких как:

• https://quote.rbc.ru/?utm_source=topline
• https://ria.ru/economy/
• https://ru.investing.com/ (где необходимо выбрать нужный для вас актив)
• https://www.reuters.com/

Подобные ресурсы публикуют огромное количество различной полезной информации, которую вполне можно использовать в торговле. Конечно, если речь идет о русскоязычных порталах, то новости там будут преимущественно отечественные или стран СНГ. Для просмотра западных публикаций в оперативном режиме все равно придется отслеживать англоязычные ресурсы.

Как я уже говорил, новости на русском языке появляются с опозданием. Поэтому я предпочитаю просматривать именно англоязычные источники. Например для анализа фондового рынка я использую:

• https://www.reuters.com/
• https://www.businessinsider.com/
• https://www.thestreet.com/investing/stocks
• https://www.marketwatch.com/markets
• https://www.independent.co.uk/topic/stock-market?CMP=ILC-refresh
• https://www.wsj.com/news/markets
• https://seekingalpha.com/
• https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks
• https://www.ft.com/markets
• https://www.barrons.com/
• https://www.barrons.com/market-data/stocks (сделки инсайдеров)
• https://www.zacks.com/

На каждом из этих сайтов можно сделать фильтр для поиска только нужных вам компаний, чтобы не разрываться на все стороны, ведь в день выходит тысячи новостей.

Для анализа рынка нефти можно использовать другую подборку:

• https://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy+&+Utilities/Oil+&+Gas
• https://www.eia.gov/
• https://www.ogj.com/
• https://www.spglobal.com/commodityinsights/en
• https://ru.investing.com/commodities/crude-oil-news
• https://investfuture.ru/opec_meetings
• https://www.oilexp.ru/
• https://www.sberometer.ru/rvn/oil/
• https://oil.rftoday.ru/_prognozy__analitika
• https://www.opec.org/opec_web/en/index.htm

Аналогично можно сделать подборку на любой нужный вам актив, будь то кукуруза, кофе или евро-доллар.

Оповещения Google для получения актуальных новостей

Существует и такая чрезвычайно важная функция, как оповещения о новых новостях от компании Google. Подключить их можно по следующей ссылке:

• https://www.google.ru/alerts

Если рассказать о способе вкратце, то крупнейшая поисковая система мира собирает для вас наиболее интересные и актуальные данные, высылая их на почту. Таким образом вы будете в курсы всех важных новостей, которые еще и отсортированы по приоритетности.

Вам будут приходить не любые новости, а только те, которые вы укажете, например по запросам “Google stocks” или “Акции Яндекса“. Как только поисковик проиндексирует новую новость с таким запросом, он сразу отправит вам её на почту.

Русские запросы лучше указывать в русскоязычной версии Гугла, а английские здесь:

• https://www.google.ru/alerts?hl=en

Вы можете сами провести эксперимент, указав два запроса на разных языках, и сами убедитесь, что новости на английском появляются раньше. Но дело не только в этом. Например, по акциям Deutsche Bank на английском языке я получил уведомление о важном выступлении главы банка, которое повлияло на котировки, а на русском об этом не было ни слово, может быть только позже.

Источники сигналов и новостей в торговле на валютном рынке

Чтобы понять как анализировать рынок Форекс, нужно знать, что то оценка новостной картины будет несколько иная. Всё дело в том, что Форекс на 80% торгуется по сигналам технического анализа. Это происходит из-за того, что большинство сделок на рынке открываются лишь на несколько часов и не более дня.

К примеру, в интернете вы можете найти огромное количество различных сайтов, на которых публикуются аналитические прогнозы для любых валютных пар. Однако, действительно полезных и авторитетных из них не так уж много.

Для примера, возьмем USDJPY:

• https://www.investing.com/currencies/usd-jpy-technical
• https://walletinvestor.com/forex-forecast/usd-jpy-prediction

Также на нашем сайте вы можете использовать готовые прогнозы на различные активы, в том числе и Форекс.

Банковская валютная аналитика

Говоря о валютной аналитике, нельзя не отметить работу аналитических отделов крупнейших банков мира, которые периодически выкладывают свои прогнозы относительно движения того или иного актива на официальном сайте. Пожалуй, именно эти данные вы должны смотреть в первую очередь, ведь они несут в себе огромное количество разнообразной полезной информации, авторитетность которой нельзя поставить под сомнение.

Прежде чем рассказать вам, какая вообще аналитика существует и какие банки ее дают, нужно упомянуть, зачем они вообще это делают. Если речь идет об очень крупных банках, скажем, германском Deutsche Bank, то они выдают информацию с прогнозами только своим клиентам, либо же требуют приобрести подписку. Банки, у которых обороты поменьше, выкладывают аналитику бесплатно, привлекая таким образом новых клиентов. Ниже мы рассмотрим все варианты, отсортированные по самым авторитетным банкам, а также поймем, как такие данные могут пригодиться нам в торговле.

FXStreet

Этот сервис не является банком в прямом смысле этого слова, однако, он занимается сбором, обработкой и публикацией информации, взятой сразу у нескольких банков, а также выдает мнения ведущих экспертов, специализирующихся на валютном рынке. Сам раздел с аналитикой можно найти по следующему адресу:

• https://www.fxstreet.com/rates-charts/forecast

Здесь представлены данные по самым популярным мажорным и кросс-парам, а также по Биткоину, золоту и нефти. Данные о прогнозах обновляются еженедельно, в пятницу, и выдаются на 1 неделю, 1 месяц и 1 квартал. Реализовано все в виде удобной интерактивной шкалы, где зеленый цвет обозначает бычье настроение, красный – медвежье, а серый – нейтральное. Наведя курсов мыши на шкалу, можно увидеть эти три параметра в процентном соотношении. Снизу же публикуется общий прогноз по каждому из анализируемых таймфреймов.

Кроме этого, при нажатии на необходимую валютную пару откроется отдельная страница с ее аналитикой, графиками и мнениями ведущих экспертов. Будут там и прогнозы от крупнейших банков, к примеру, HSBC, который является пятым по размеру банком в мире, BMO, расположенным в Монреале и RBS – Королевского банка Шотландии.

Многие трейдеры часто спрашивали у сервиса, насколько эффективны их прогнозы, если руководствоваться в своей торговле только ими. Не так давно представители FXStreet сами решили протестировать это, торгуя на Форекс.

Как показали сами представители сервиса FXStreet, данные их сайта вполне можно использовать в торговле, даже не совмещая с другими методами анализа. Можете использовать эти прогнозы для оценки общего состояния рынка, чтобы не идти против устоявшейся тенденции.

Danske Bank

Банк находится в Дании и является самым крупным и старым финансовым учреждением страны, который был основан в 1871 году. По совместительству он является крупнейшим розничным банком на территории ЕС. Еженедельно здесь публикуется огромное количество различных прогнозов, охватывающих как местную, так и мировую экономику. Кроме того, можно найти и валютную аналитику. Соответствующий раздел находится по адресу:

• https://research.danskebank.com/research/#/

1. В первой колонке находятся самые важные и актуальные новости, касающиеся обстановки в мире. На основании этой информации вы вполне можете составить общее представление о том, на каком уровне сейчас находится экономика, чтобы в дальнейшем выстраивать правильные прогнозы рынков.
2. В следующем разделе публикуются ежедневные и еженедельные данные о самом важном, что сейчас происходит в мире. Информация обновляется каждый день, кроме выходных. В этих отчетах трейдер может найти массу интересного, особенно если хочет быть в курсе всех последних макроэкономических событий, оказывающих прямое влияние на валюты.
3. Третий раздел включает в себя обширнейшие исследования самого банка. Здесь есть буквально все, от оценки важнейших экономических событий до прогнозов относительно популярных валютных пар. Данные предоставляются и обновляются аналитическим отделом самого банка, поэтому в их актуальности и компетентности сомневаться не приходится.

Далее идут еще разделы с самыми популярными новостями, видео и твитами.

Scotiabank

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) является третьим по величине и оборотам банком, расположенным в Канаде. У него также можно найти огромное количество различной аналитической информации. Располагается она здесь:

• https://www.gbm.scotiabank.com/en/market-insights/global-foreign-exchange.html

Страница содержит в себе огромное количество всевозможных файлов формата PDF, каждый из которых несет в себе определенные полезные данные. К примеру, G10 FX Daily предоставляет ежедневный обзор рынка валют, где содержатся сигналы технических индикаторов, к примеру, осцилляторов MACD, DMI, RSI, скользящих средних MA, а также точки пивот, которые можно принимать за числовые уровни. Среди активов находятся все популярные валютные пары, в том числе и кроссовые, а также некоторые фондовые индексы. Использовать подобные данные можно для оценки общего состояния валютных пар, а на основании цифр пивот есть смысл формировать торговые уровни.

Далее в списке документов можно найти технические и еженедельные обзоры для канадского доллара CAD, где детально описывается картина по этому активу. В разделе Quick Notes представлен краткий обзор популярной валютной пары EUR/USD.

Файл под названием Forecast Summary содержит в себе только цифры, которые являются прогнозируемыми котировками и разбиты по соответствующим годам. Подобные данные есть для всех валютных пар, даже экзотических, поэтому есть смысл выбрать те, которые относятся к вашим активам и нанести их на график в виде уровней.

Раздел Monthly Outlook поведает вам о том, что сейчас творится с фундаментальными факторами. В частности, покажет наиболее популярные валютные пары и даст прогнозы по ним.

Документ ​Weekly FX Flows and CFTC Positioning несет в себе данные об общем настроении рынка и инвесторов, торгующих теми либо иными инструментами.

Наконец, PDF с названием Asian FX Update подойдет вам в том случае, если вы торгуете азиатские рынки и нуждаетесь в наиболее полной информации по соответствующим странам.

Как вы могли заметить, этот банк выдает наиболее полную и доступную информацию обо всех торговых активах, с которыми только могут работать спекулянты. По этой причине я настоятельно рекомендую не игнорировать его аналитику и активно использовать ее при анализе рынка и поиске сигналов к торговле.

RBS

Королевский банк Шотландии (The Royal Bank of Scotland), о котором я уже недавно упоминал, также предоставляет всем желающим свои обзоры экономической ситуации в мире. Находятся они по следующему адресу:

• https://www.natwestgroup.com/news-and-insights.html

Каждую неделю аналитический отдел выпускает новую статью, доступную в разделе Latest news and opinion. Использовать эти данные вы можете для оценки общего состояния экономики и понимания, что будет происходить с той или иной валютой в будущем.

Банк Райффайзен

В РФ также есть авторитетные источники, у которых можно разжиться актуальном аналитикой по валютному рынку. К примеру, банк Райффайзен, на сайте которого ежедневно выходят обзоры финансовых рынков. Раздел с ними представлен здесь:

• https://www.raiffeisen.ru/about/analytics/#

В частности, у банка можно отыскать краткие новости о том, что творится в РФ и мире, которые также используются для оценки общей картины.

Экономические календари

Не забывайте также о том, что существуют различные экономические календари, содержащие наиболее важные для валютного трейдера новости. Отслеживать их также необходимо, чтобы потом не было различных неожиданностей в виде резкого движения против вашего входа. Ведь подобные данные оказывают огромное влияние на соответствующие им валютные пары.

В частности, вам требуется следить за пятью самыми сильными новостями, которые гарантированно сдвинут цену в какую-либо сторону.

1. NFP – NonfarmPayroll (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе).
2. Заседания FOMC.
3. Данные о торговом балансе.
4. CPI – consumer price index (индекс потребительских цен).
5. Данные о розничных продажах.

Помимо вышеприведенных данных, вы должны отслеживать и некоторые другие, которые также можно назвать первостепенными:

• Учетные ставки центральных банков и изменения в них;
• Любые заседания глав центральных банков тех стран, с валютой которых вы торгуете;
• Инфляцию;
• Уровни ВВП стран, валютой которых вы торгуете.

Индексы страха

В трейдерском мире существует весьма интересное понятие «Индексы страха», которое также может быть использовано в качестве сигналов к действиям. В основном применяются такие инструменты при торговле на фондовом рынке с облигациями и фондовыми индексами.

Индекс страха – это параметр, который показывает эмоции участников рынка. Наверняка вы слышали фразу «Рынок – это эмоции». Аналитики сделали способы измерить эмоции, создав индексы, анализирующие волатильность каких-либо активов и выводя тем самым параметры страхов и ожиданий трейдеров. По этой причине наблюдение за подобными данными способно подсказать инвесторам, как вести себя в неопределенной ситуации и куда вообще подастся основная масса трейдеров.

Индекс страха и жадности VIX

CBOE Volatility Index – Индекс страха и жадности VIX (его еще называют индексом волатильности) – индекс волатильности Чикагской биржи опционов CBOE, является одним из самых популярных инструментов, позволяющих определить эмоциональный фон фондового рынка. Работает он с фондовым индексом S&P 500, анализируя его волатильность и предоставляя соответствующие результаты. Фактически, это индекс для индекса, что на рынках не такая уж и редкость.

Работа с VIX, на самом деле, чрезвычайно проста. Если вы наблюдаете его увеличение – это говорит о том, что крупные рыночные игроки ожидают повышение волатильности рынка. Что, само собой, является завышением их рисков. Так, у индексов VIX и S&P 500 прослеживается обратная корреляция. Если VIX снижается – S&P 500 повышается. Переводя такой параметр в эмоцию, это можно назвать самодовольством. В случае повышения VIX, будет снижаться котировка индекса, что говорит уже о страхе.

Как известно, индекс S&P 500 включает в себя полтысячи самых крупных компаний США. По этой причине его показатели необходимо отслеживать, работая с долларом, ведь у них прослеживается прямая корреляция. Соответственно, индекс страха VIX покажет вам, куда предположительно будет двигаться S&P 500, на основе чего вы сможете составить мнение о движении доллара. Никогда не забывайте о том, что в экономике все взаимосвязано, поэтому не стоит пренебрегать технологиями, которые вам могут быть предоставлены для оценки рынков.

Индекс страха и жадности от CNN

CNN, один из крупнейших новостных каналов в США, изобрел свой индекс страха и жадности. Найти его вы сможете здесь:

• https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed

Он является более комплексным инструментом по сравнению с VIX, так как анализирует целых семь различных параметров:

• уровень спроса на активы с малыми торговыми рисками;
• моментум, в котором находятся цены акций;
• сила цен на акции;
• торговый диапазон, в котором торгуются акции;
• опционы Вверх/Вниз;
• уровень спроса на малоликвидные (мусорные) облигации;
• общая волатильность рынка.

Индекс производит оценку всех параметров в отдельном порядке, в итоге выводя значение в диапазоне от нуля до ста. Шкала сильно отличается от графика VIX. В частности, обозначает она следующее:

• 0 – страх;
• 100 – жадность.

Индекс от CNN, опять же отлично коррелирует с S&P 500, указывая на то, когда будут происходить обвалы цен. По этой причине вы также можете использовать его для оценки американской экономики и доллара соответственно.

Друзья, я никогда не перестаю повторять одно: торгуйте только у крупных и проверенных временем брокеров.

Нет смысла рисковать и открывать счет у первой попавшейся компании, ведь в этой индустрии не так уж и мало контор, которые могут обмануть вас. Если же хотите зарабатывать, торгуя на новостях, то выбор правильной компании нужен и для качественного исполнения сделок. Волатильность во время выхода новости огромная, поэтому многие брокеры помельче начинают ставить заведомо невыгодные для трейдера условия, чтобы он не смог заработать на, как им кажется, очевидных вещах.