Как торговать нефтью на бирже – Способы в Примерах

Торговля нефтью, продажа и покупка бочек черного золота происходит на бирже, но не в конкретном помещении, а онлайн. Каждый может прямо сейчас получить биржевые котировки, имеет возможность купить или продать нефть, заключить разного рода нефтяные сделки. Для этого даже не потребуется вставать с места.

Способы торговли нефтью на бирже:

1. Поставочные фьючерсные контракты
2. Расчетные фьючерсные контракты
3. Опционы
4. Ценные бумаги нефтяных компаний
5. ETF фонды с нефтяными портфелями
6. Форекс

На нефтяном рынке покупается и продается, в основном, не нефть, а только лишь её цена. Более 97% всех сделок по нефти проходят лишь расчетным образом, без поставок. На биржах нефть является валютой, а не сырьем.

Как начать торговать нефтью

Любая торговля на организованных рынках начинается с брокера. Выйти на биржу и торговать нефтью нельзя напрямую, а только через специального посредника. Брокер для торговли нефтью предоставит специальный терминал для открытия сделок и связи с биржей. У брокера будет открыт ваш лицевой счет (все денежные операции проводятся через него), в то время как биржа регулирует сами условия торгов, котировки, эмитентов.

Биржевая торговля нефтью ничем не отличается от торговли любым другим активом. Никакой заоблачной сложности в торговле нефтью онлайн нет. Даже с весьма скромными капиталами можно приобщиться к мировой торговле нефтью и не прогадать. Перед тем, как торговать нефтью, имеет смысл понять, какие факторы доминируют на рынке сейчас, какие предположительно будут воздействовать на него через некоторое время.

Биржи

Более 95% объема торгов на нефтяном рынке приходится на торговлю деривативами (производными инструментами – фьючерсы, опционы). В связи с неудобствами работы на спот-сегменте, участники рынка, желающие купить жидкую нефть, предпочитают приобретать фьючерсы с покрытием. А фьючерсный сегмент присутствует на любой бирже.

Биржи для торговли нефтью есть во многих странах. Торговля нефтью в России также актуальна на Московской и Санкт-Петербургской биржах, но основной объем мирового рынка ведется только по эталонным сортам Брент (Brent) и Техасской нефти (WTI).

Время торговли нефтью практически круглосуточное, за исключением выходных дней и 45 минутных перерывов ночью на перерасчет котировок и объемов биржами.

На Московской бирже (Moscow Exchange, MOEX) ведутся торги фьючерсами на нефть марки Brent под тикером BR, предлагается 12 контрактов – со сроком экспирации от месяца до года. Объёмы торгов по самому популярному у трейдеров контракту (на ближайший месяц) в 2024 году выросли и часто превышают 15-20 млрд рублей в день.

Ликвидность на Мосбирже остается высокой, что позволяет исполнять крупные ордера без значительного проскальзывания цены.

Также торги нефтью в России можно вести на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (SPIMEX).

Поставки нефти и нефтепродуктов в стране проходят в первую очередь через неё, так что эта биржа имеет даже отдельный рынок нефтепродуктов. В том числе на ней можно и торговать поставочными фьючерсами на нефть, но для трейдеров, заинтересованных не в поставках, а в торгах расчётными фьючерсами, куда удобнее будет Московская биржа.

Из популярных и удобных западных площадок можно выделить следующие:

Интерконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE), даёт возможность вести торги большим количеством самых разных фьючерсов – нефти марок Brent, WTI, Dubai Crude и других. Примечательна в первую очередь именно широким выбором, хотя ликвидность достаточная не по всем позициям. Но по самым популярным она высока – например, дневной объём торгов фьючерсами Brent на ICE в 2024 году остается стабильным, обеспечивая глобальное ценообразование.

CME Group – американская группа, в которую входят Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME), Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и КОМЕКС (COMEX).

Все эти биржи имеют общую систему электронной торговли CME Globex. Вести торги в ней можно фьючерсами WTI, ликвидность очень высокая: дневные объёмы торгов огромны, а число открытых позиций превышает 2 млн контрактов. В 2024 году американская нефть WTI стала еще более востребованной на фоне роста добычи в США до рекордных 13,1 млн баррелей в день.

В Азии тоже есть немало площадок, на которых у нефтяных фьючерсов достаточно высокая ликвидность. Значимый плюс этих бирж для трейдеров из России – на них обычно нет ограничений для россиян, которые приходится обходить на западных. Среди ведущих азиатских бирж, на которых торгуются фьючерсы на нефть:

• Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange, SSE). Предлагает множество вариантов контрактов на Crude Oil – со сроком экспирации от месяца до трёх лет. Китайский контракт в юанях стал серьезным конкурентом западным эталонам на фоне роста импорта нефти в КНР.
• Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange, TSE) входящая в Japan Exchange Group. На ней ведутся торги фьючерсами на марку Dubai Crude, ликвидность здесь поддерживается крупными азиатскими торговыми домами.
• Дубайская товарно-сырьевая биржа (Dubai Mercantile Exchange, DMЕ). Ориентир ценообразования для рынков Ближнего Востока, где формируется стоимость партий нефти, идущих из Омана и ОАЭ.

Помимо фьючерсов, зарабатывать можно и на акциях нефтяных компаний – ведь их котировки тоже зависят от цены на нефть. Чтобы вести торги акциями компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти, среди уже упомянутых бирж лучше всего подходят:

Кроме того, полезными будут:

• Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, NYSE) – на ней можно найти акции множества американских нефтяных компаний, включая ExxonMobil и Chevron, которые в 2024 году показывают отличную доходность.
• Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) – листинг на ней имеют Shell и BP, являющиеся мировыми гигантами с разветвленной сетью НПЗ и АЗС.
• Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange, HKEX) – через нее можно инвестировать в китайских гигантов PetroChina и CNOOC, которые играют ключевую роль в энергетике Азии.
• Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange, KASE) – площадка, ставшая для многих российских инвесторов окном в мир иностранных акций в обход западных ограничений.

Этим во многом и ценен рынок нефти – он очень большой и даёт множество возможностей для маневра капиталом.

Фьючерсы

Фьючерс – это обязательство купить или продать актив в определенный момент в будущем по стоимости, установленной в момент совершения сделки.

Так как фьючерсные контракты – это инструмент срочного рынка, то каждая сделка имеет срок. Фьючерсы на нефть имеют сроки окончания каждого месяца или последних чисел.

Пример, как торговать фьючерсами на нефть. Допустим сейчас февраль, а вы купили сентябрьский фьючерс, то есть вы купили нефть, которую гарантировано получите в сентябре, но уже по установленной цене сегодня, без риска того, что в сентябре вы купите нефть дороже. Если к сентябрю цена на горючее вырастет, значит вы купили её по более дешевой цене и окажетесь в прибыли, но если к сентябрю котировка упадет, значит вы переплатили.

Но почти все контракты на рынке заключаются не на поставочные фьючерсы, а на расчетные. Это значит, что фьючерс на ближайший месяц автоматически продлевается на следующий, вы не получаете нефть к порогу двери, а спекулируете только ценой, зарабатывая на разнице. В 2025 году расчетные фьючерсы стали основным инструментом для хеджирования рисков даже у крупных авиакомпаний и логистических холдингов.

Брокеры для торговли фьючерсами на нефть

Среди самых популярных брокеров, позволяющих торговать фьючерсами на нефть, в первую очередь через Московскую биржу:

• «Т-Инвестиции» (ранее Тинькофф). Один из самых технологичных сервисов, где процесс покупки фьючерса на Brent занимает секунды.
• «БКС Мир Инвестиций». Сохраняет лидерство среди профессионалов благодаря мощным аналитическим инструментам и прямому доступу к торгам без задержек.
• «Финам». Традиционно сильный игрок в сегменте срочного рынка, предлагающий конкурентные комиссии и обучение для тех, кто хочет разобраться в механике нефтяных сделок.
• «КИТ Финанс» и «Альфа-Инвестиции». Брокеры с надежной репутацией, которые в 2025 году активно развивают мобильные платформы для торговли сырьевыми активами.

Другие брокеры, вроде «Фридом Финанс» или «Атон», также предоставляют доступ к торгам, но перед открытием брокерского счёта стоит внимательно изучить текущую сетку комиссий, так как они могут меняться в зависимости от активности трейдера.

Акции

Хороший способ, как торговать нефтью на бирже, не покупая нефть – покупать акции нефтяных компаний.

Как и с другими активами, чтобы выйти на биржу и открыть сделку, нужно зарегистрироваться у брокера, который предоставляет выход на нужную биржу. Далее следует открыть торговый терминал, выбрать нужные акции, указать объем и купить их.

Торговля акциями позволяет создавать портфельные инвестиции, покупая не просто один контракт на эталонную марку нефти, а покупать компании в разных регионах. В 2024 году российские нефтяные компании, такие как Лукойл и Татнефть, выплатили рекордные дивиденды, что сделало их акции крайне привлекательными даже при стабильных ценах на нефть.

Также риски и зависимость от цены на нефть снижается за счет разнообразной деятельности компаний, так как некоторые могут заниматься только переработкой, кто-то транспортировкой, некоторые добычей и других энергоресурсов.

Брокеры для торговли акциями нефтяных компаний

Российские трейдеры торгуют акциями нефтяных компаний в основном через Московскую биржу. С 2024 года ситуация на СПБ Бирже изменилась из-за ограничений, поэтому основной фокус сместился на отечественных эмитентов и дружественные рынки. Среди лучших брокеров:

• «БКС Мир Инвестиций». Предлагает широкий выбор стратегий автоследования, где можно копировать сделки опытных трейдеров, специализирующихся на нефтяном секторе.
• «Финам». Дает возможность торговать акциями на Московской бирже с минимальными издержками, что важно при частых сделках.
• «Т-Инвестиции». Популярный выбор за счет удобства и возможности мгновенно выводить дивиденды на карту.
• «Газпромбанк Инвестиции» и «ВТБ Мои Инвестиции». Крупные банковские брокеры, обеспечивающие высокую надежность хранения активов.

ETF

ETF – это инвестиционный фонд, акции которого продаются на биржах. Вам не надо ходить в какие-то офисы управляющих компаний, вы можете купить акции ETF фонда по интернету в любой момент, и также их продать.

Акции нефтяных ETF фондов представляют собой уже готовый портфель ценных бумаг нефтяных компаний.

Примеры нефтяных биржевых фондов:

• United States Oil Fund LP
• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
• Invesco DB Oil Fund
• VanEck Vectors Oil Services ETF
• Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares
• United States Brent Oil Fund LP
• iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
• United States 12 Month Oil Fund LP
• SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
• ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
• Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares
• iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
• iShares MSCI Global Energy Producers ETF
• DB Crude Oil Double Short ETN
• ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
• Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Появившись в самом конце XX века, ETF решили сразу несколько проблем инвесторов. С их помощью осуществляется диверсификация вложений. Покупая хотя бы одну акцию ETF, вы приобретаете долю всего портфеля, в который входят ценные бумаги разных компаний, имеющих разную степень надежности и доходности.

Ценные бумаги стали максимально дискретными. Речь идет о том, что некоторые акции стоят очень дорого. Пакет из 10-15 компаний может потребовать минимум 1000-2500 долларов. А одна акция биржевого фонда стоит всего 40-150 долларов, в расчет которой уже включен большой портфель компаний. В 2024 году многие инвесторы перешли на использование фондов, ориентированных на энергетическую безопасность, что стало новым трендом рынка.

Форекс

Суть заработка на нефти на рынке Форекс ничем не отличается от других инструментов. Трейдинг ведется с целью заработать на курсовой разнице нефти (oil).

Если вы считаете, что нефть будет расти, то открываете сделку BUY (Купить). Если уверены, что нефть упадет в стоимости, то открываете сделку SELL (Продать). Сделку можно закрывать, когда вам будет удобно. Использование кредитного плеча на Форекс позволяет управлять объемами нефти, значительно превышающими ваш собственный капитал.

Где можно торговать нефтью

Московская биржа (MOEX) – это крупнейший биржевой холдинг в России по торговле ценными бумагами, производными инструментами, валютой, активами денежного рынка и товарами. На срочном рынке Московской биржи доступны фьючерсы на нефть Brent (Brent Crude Oil).

• Фьючерсные контракты (фьючерсы) на нефть – соглашения о покупке/продаже определенного количества нефти в баррелях по указанной цене в конкретную дату.
• Brent – это эталонная марка нефти, представляющая собой смесь сортов, добываемых в Северном море из четырех месторождений. В 2024 году в корзину Brent был официально включен американский сорт WTI Midland, что сделало эталон более устойчивым к колебаниям добычи в Европе.

Для доступа к торгам вам понадобится брокер. Для российских инвесторов все очень просто, ведь каждый отечественный брокер имеет доступ к Мосбирже, однако нужно уточнить о доступе к торгам на срочном рынке. ТОП крупнейших брокеров предоставляют эту возможность всем клиентам по умолчанию.

Особенности торговли нефтью

• Высокая ликвидность любой из перечисленных выше организованных нефтяных площадок.
• Крайне сдержанная для столь «скандального» ресурса волатильность (особенно на коротких промежутках времени). В 2024 году рынок часто находился в состоянии контанго или бэквордации, что давало дополнительные шансы для профессионалов.
• Решения ОПЕК+, в целом, положительно влияют на стабильность долговременных трендов. В последние годы альянс успешно управляет предложением, не допуская обвала цен даже в периоды слабого спроса.
• Относительно высокая маржа, позволяющая использовать финансовый рычаг.
• По оценке экспертов нефтяной рынок является одним из самых предсказуемых с точки зрения фундаментального анализа.

Рекомендуем почитать хорошую статью – что влияет на цену нефти и от чего она зависит.

FAQ

Сколько нужно денег для торговли нефтью?

Чтобы начать торговать нефтью, много денег не потребуется, даже наоборот – для начинающих большие вложения противопоказаны. Профессионалы советуют на начальном этапе иметь от нескольких тысяч рублей. Минимальный депозит для открытия брокерского счета в 2025 году часто составляет всего 1000-5000 рублей. Не обязательно открывать сделку на всю сумму, вы можете начать с микро-лотов.

Почему нефть торгуется в долларах?

В феврале 1973 года случилась девальвация доллара к золоту до 42 долларов, за 1,5 года доллар девальвировал на 17%. Базовая валюта перешла в шаткое состояние. Из-за этого президент Никсон договаривается с Саудовской Аравией о том, что она будет продавать нефть за доллары, а взамен получит военную мощь и защиту месторождений. В 1975 году ОПЕК принимает решение торговать нефтью в долларах США. Несмотря на разговоры о дедолларизации в 2024 году, бенчмарки Brent и WTI остаются номинированными в американской валюте.

Сколько можно заработать на нефти?

Заработок зависит от многих факторов – количества вложений, котировок нефти, ситуации на рынке в целом. При правильном прогнозе сделки можно получить значительную прибыль за короткий период. Если вы вложитесь в акции крупных компаний, добывающих нефть, это может принести 20-60% в год с учетом дивидендов. Сумма прибыли всегда пропорциональна вашему капиталу и уровню риска.