Лучшие 13 стратегий для торговли акциями

Лучшие стратегии инвестиций в акции основаны на тщательном анализе и нескольких кардинально различных подходах к инвестированию, но основное, что объединяет стратегии – это возможность приобретения ценных бумаг, цена которых гораздо ниже их стоимости. При этом речь идёт только о перспективных компаниях с постоянной рентабельностью, потенциал которых высок, но скрыт от всеобщего обозрения.

Существуют разные стратегии торговли акциями, и выбор конкретной стратегии будет зависеть от вашего инвестиционного опыта, целей, рисковой толерантности и других факторов.

Например, стратегия инвестиций в ценные бумаги “Купи и держи” (Buy and Hold) заключается в том, чтобы купить акции компании и удерживать их на длительный период времени. Цель такой стратегии – получение дохода от роста цены акций и дивидендов компании. Эта стратегия показывает наилучшие результаты на сроках вложений от 10-15 лет.

А вот стратегии торговли акциями, основанные на техническом анализе графиков цен и использовании различных индикаторов, чтобы определить возможные точки входа и выхода на рынок, может работать для краткосрочных сделок внутри дня.

Давайте рассмотрим разные торговые тактики для заработка на акциях.

Стоимостный метод инвестирования

Фондовый рынок несовершенен, на нём присутствует масса недооценённых компаний или переоцененных активов. Суть данного метода – чёткое разделение понятий «цена» и «стоимость». Недооценённые ценные бумаги имеют заниженную рыночную цену, которая не соответствует их реальной стоимости.

• Стоимостный инвестор внимательно следит за «климатом» фондового рынка и отбирает недооцененные акции, чтобы дождаться их переоценки и выравнивания фактической стоимости с рыночной ценой. Девизом стоимостного метода инвестирования выступает фраза: «купить доллар за пятьдесят центов».

Существует несколько теорий, по которым фондовый рынок ценных бумаг – живой. И у него бывают моменты депрессий, волнений или неистовой радости. В такие моменты цены акций стабильных корпораций могут опускаться ниже своей реальной стоимости. Именно в такой момент и необходимо делать покупку.

Но, для того чтобы заработать запас прочности и выбрать именно недооцененные акции по ряду фундаментальных показателей, необходимо проводить тщательную аналитику.

Основы стоимостного инвестирования

Стоимостный метод капиталовложения основывается на нескольких принципах:

• Перспективной считается только та компания, которая имеет цену на свои акции выше балансовой расценки, при этом коэффициент Р/В ≤ 1,5.
• Приобретать ценные бумаги можно только той компании, которая существует более пяти лет при стабильной прибыльности с дальнейшей перспективой положительной динамики.
• Соотношение капитала и долга корпорации должно составлять ≤ 0,5. Более высокий показатель допустим только в случае государственной финансовой поддержки на постоянной основе.
• Расценки на ценные бумаги компании должны быть ≤ 70% от расчётной стоимости.
• Снижение цены на акции корпорации должно быть связано только с внешнеэкономическими факторами и не отражаться на прибыльности самой компании.
• Самый удачный период для покупки акций – кризис.
• При выборе компаний необходимо выбирать только те, чей бизнес прост и понятен, а прибыль динамична.
• Целесообразность покупки только при достаточном запасе маржи безопасности.

Преимущества и недостатки стоимостного инвестирования

Наиболее правильный и консервативный метод инвестирования, с точки зрения минимизации рисков и убытков для вкладчика. Но, наряду с этим, имеет долгосрочный характер, не подразумевающий быстрое получение прибыли.

Грамотное вложение средств гарантирует получение солидного дохода при небольших затратах и отсутствии финансовых потерь. Фактически средства инвестируются в развитие бизнеса, поэтому при чётком понимании фундаментальных показателей компании, чьи акции планируется приобретать, можно полностью отстраниться от рыночных тенденций.

ТОП стратегии инвестиций в акции

Triple RSI

Стратегия подойдет для неторопливой торговли с низкой частотой заключения сделок, работа ведется на дневном временном интервале. Для торговли понадобится RSI и тяжелая скользящая средняя.

Мувинг играет роль динамической поддержки/сопротивления, а осцилляторы используются для поиска точки входа.

Стратегия называется Triple RSI из-за того, что должно выполняться 3 условия, связанные с показаниями осциллятора.

Правила торговли на примере сделки на покупку:

• RSI с периодом 5 должен находиться под уровнем 30.
• На протяжении 3 дней подряд до этого линия осциллятора должна последовательно снижаться. На графике это обычно выглядит как 3 медвежьи свечи подряд, но это необязательное условие, свечи могут быть любыми в том числе доджи.
• Также значение осциллятора 3 дня назад должно быть меньше 60.
• Свеча, на которой выполняются эти условия, должна закрываться над ЕМА с периодом 200. Она может пробивать ее тенью или частью тела, но цена закрытия должна быть над мувингом. Желательно брать в работу сигналы, на которых происходит тест поддержки и отскок от нее. Например, формируется Пин-бар, тень ложно пробивает ЕМА200, а закрытие происходит на ощутимом расстоянии от линии МА. Это усиливает разворотный сигнал.

Сделка заключается после первой бычьей свечи. Перечисленные выше условия не должны нарушаться. Стоп можно вынести под минимум сигнальной свечи или под ближайший локальный Low.

Для страховки при достижении профита, равного стопу, можно переводить сделку в безубыток и фиксировать часть прибыли. Но базовые правила предполагают полное закрытие, когда линия RSI 5 пересекает уровень 50 снизу-вверх.

Короткие позиции открываются по зеркальной логике:

• RSI 5 должен находиться в зоне перекупленности (над уровнем 70).
• До этого на протяжении как минимум 3 дней подряд линия осциллятора должна постоянно расти.
• Также за 3 дня до появления сигнала RSI должен быть над уровнем 40.
• Свеча должна закрыться под скользящей средней. Это может быть полноценный отбой от линии мувинга или недоход до МА. Главное, чтобы цена Close сигнальной свечи была ниже ЕМА 200.

Работа по уровням

Безиндикаторная система, используются только горизонтальные уровни поддержки/сопротивления. Есть 2 типа точек входа:

• Пробойные. Уровень пробивается, затем наблюдаем коррекцию и откат к поддержке или сопротивлению, так происходит закрепление за ним. В момент ретеста уровня формируется отбойный сигнал. На младших временных интервалах в эти моменты можно видеть разворотные паттерны. Это могут быть и свечные фигуры, и обычный диапазон с последующим его сломом.
• Отбойные сигналы. В идеале нужен ложный пробой поддержки/сопротивления и быстрый откат с возвратом за пробитый уровень. Также в работу можно брать сигналы, при которых у поддержки/сопротивления появляется разворотный паттерн.

При работе на пробой:

1. Первый тейк-профит устанавливается на ближайшем High/Low после пробоя уровня. Далее в роли ориентиров выступают недавние экстремумы графика. Можно не использовать фиксированный тейк, а тралить сделку, смещая стоп-лосс под локальные High/Low.
2. Стоп-лосс выносится за коррекционный максимум/минимум. После пробоя происходит ретест поддержки/сопротивления, затем формируется разворотный сигнал и SL устанавливается под только что сформировавшийся High/Low.

В примере с ГЭПом был пробит уровень поддержки. ГЭП скорее всего будет закрыт, то есть вероятен рост, но до этого можно заработать порядка $1,3 на каждой акции с тикером AAPL. Но входить сразу после пробоя на Н1 нельзя, точки входа еще нет.

На М5 наблюдаем плавный подход к пробитой поддержке. Формирование локального сопротивления и его ложный пробой. Импульсный возврат под локальное сопротивление после пробоя – сигнал для продаж. В этом примере есть смысл ограничить цель ближайшим минимумом так как ГЭП еще не закрыт.

Торговля на отбой ведется на флетовом рынке. В случае с акциями это случается реже по сравнению с Форекс, но все же такие периоды бывают, особенно на дистанции в несколько дней.

При идеальном сценарии трейдеру нужно:

1. Дождаться ложного пробоя.
2. Подождать пока график вернется в область, в которой он находился до попытки пробоя.
3. Затем происходит консолидация у уровня, после выхода из локального накопления продолжается отбойное движение.

Так как движение идет в диапазоне у трейдера есть четкий ориентир для установки тейка. ТР выносится на противоположную поддержку/сопротивление. Стоп должен находиться над High/Low, образовавшимся после попытки пробоя уровня.

За счет уточнения точки входа на младшем временном интервале существенно улучшается Risk Reward. Если этого не делать, то часть сигналов гарантированно будет упущена. По оставшимся стоп может быть слишком велик.

Quiet river

Стратегия основана на скользящих средних. Изначально разрабатывалась для Форекс, но неплохо работает и на фондовом рынке. Для акций характерны трендовые движения, а Quiet River позволяет входить в рынок на завершении отката.

Для работы понадобится 2 ЕМА с периодами 20 и 50. Анализ ведется на пятнадцатиминутном временном интервале.

Стратегия названа спокойной рекой из-за того, что на трендах линии мувингов напоминают русло реки. Резких изломов нет, река спокойно «течет», а график ненадолго заходит в нее, давая точки входа на непродолжительных откатах.

Ключевые правила:

• Должно быть направленное движение. То есть линии обеих МА примерно параллельны друг другу, не пересекаются и наклонены в одну сторону.
• График движется за пределами русла реки – то есть не входит в пространство между мувингами.
• В рамках коррекции график входит в русло. В нем должно закрыться не более 3 свечей, максимум на 4-й свече цена Close должна пересечь ЕМА20 в обратном направлении. Это сигнал, указывающий на возобновление тренда.

Стоп всегда выносится за коррекционный экстремум. Прибыль лучше всего фиксировать частями:

• Первые 50% объема закрываются в момент, когда прибыль становится равна стопу. Параллельно с фиксацией части прибыли можно перенести стоп-лосс на уровень входа в рынок.
• Остаток лучше всего тралить. Неизвестно сколько продлится тренд, при новых сигналах открываются сделки в том же направлении. На сильном тренде можем получить серию прибыльных сделок, они будут закрыты по стопу, но к тому моменту он уже будет в прибыльной зоне.

С учетом того, что прибыль фиксируется частями удобнее всего открывать 2 сделки, объем каждой – 50% от стандартного. Если стоп еще не сработал, а график уже пересек ЕМА50, то все сделки можно закрывать вручную.

WPR + Parabolic SAR

Еще одна индикаторная система, основана на:

• Параболике со стандартными настройками.
• WPR с периодом 16. Понадобится только средняя линия, положение линии индикатора относительно нее – один из фильтров для входа в рынок.

Стратегия подходит для М5-М15, ее можно использовать на любых достаточно волатильных акциях. Не подойдут разве что бумаги второго эшелона, на которых могут наблюдаться проблемы с ликвидностью.

Правила работы на примере длинных позиций:

• Параболик должен перейти под график.
• В это время линия WPR должна находиться над уровнем 50, конкретное значение не играет роли, главное, чтобы индикатор оставался над срединным уровнем.

Стоп устанавливается под ближайший минимум. По тейк-профитам внятных рекомендаций нет, обычно используется либо трейлинг-стоп, либо фиксация прибыли по уровням сопротивления.

Для продаж правила меняются зеркально:

• PSAR должен перейти в зону над графиком.
• В это время линия WPR либо пересекает уровень 50 сверху-вниз, либо уже находится под ним. На закрытии сигнальной свечи открывается сделка на продажу.

При установке стоп-лосса ориентируйтесь на локальные максимумы. Недавние минимумы – ориентиры для фиксации прибыли/трейлинг-стопа.

Если график не идет сразу в нужную сторону и начинает двигаться в диапазоне, лучше закрыть сделку вручную или с небольшим убытком. Практика показывает, что такие сигналы редко отрабатывают, если не выйти из рынка вручную, то скорее всего сработает стоп-лосс.

Основную опасность для этой стратегии несут флетовые участки. В такие периоды Параболик дает сбой и постоянно генерирует сигналы. Часть из них формально подтверждается WPR.

Есть 2 сценария действий, можно:

1. Брать в работу каждый сигнал. При формировании противоположной точки входа сделку придется закрывать вручную. За счет этого постепенно накапливается убыток, но пара прибыльных сделок перекроет его с запасом.
2. Вводить дополнительный фильтр, правда, правила базовой версии ТС это не предполагают.

В целом, зарабатывать можно и со стандартной версией ТС без трендового фильтра.

Акции тяжеловесов

Данная стратегия подразумевает покупку акций компаний с наибольшей рыночной капитализацией. С ростом индекса растут активы «тяжеловесных» предприятий, они стабильны в условиях динамично растущего рынка. К таким компаниям относят Siemens, Deutsche Bank, Allianz, EON, и они крайне популярны на немецких биржах.

Акции со скидкой

Приверженцем такой стратегии был Бенджамин Грэм, благодаря которому появилось такое понятие, как NCAV инвестирование (Текущие активы минус обязательства), т.е. детальный анализ чистой стоимости активов на текущий момент. Его метод состоит в исключении из текущих активов некоторых статей доходов, которые могут быть полностью ликвидированы в кризисной ситуации. Грэм искал ценные бумаги с рыночной стоимостью ниже NCAV и высоким запасом прочности. Он искал непопулярные, но довольно крупные корпорации, нестандартные ситуации и акции со скидками.

Что со всем этим делать дальше? Да просто начинать прямо сейчас. Уже через 10 минут вы можете стать акционером и начать зарабатывать на бирже. Любой человек имеет одинаковый доступ к рынку, прогнозам и аналитике, как банковский трейдер, так и простой человек у себя дома - онлайн у всех равные возможности.

Даже из России и стран СНГ можно получить прямой доступ на международный рынок, работая с известным брокером Just2Trade, который ранее входил в состав холдинга Финам. J2T - это более 30 000 акций (+дивиденды), возможность участия в IPO, покупки фондов, государственных и частных облигаций, 5000 фьючерсов с прямым доступом к биржам, криптовалюты и другие активы.

Наверняка и вы хотите стабильно получать прибыль. По многим причинам, Just2Trade - это лучший брокер для заработка. Например, вы можете купить акции через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но это показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Кроме того здесь есть профессиональные ECN счета с лучшими условиями для торговли на бирже с любыми активами. J2T работает с российскими клиентами и платежными средствами.

Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить акции нескольких разных компаний. Выбирать акции можно здесь.

Прямая и обратная стратегия тенденций

Согласно прямой стратегии, наиболее привлекательны компании, показавшие отличный результат более пяти лет назад, следовательно, тенденция должна сохраниться, и стоимость вырасти. Обратная стратегия, наоборот, призывает выбирать плохо зарекомендовавшие себя в прошлом компании, но имеющие определённые перспективы в будущем.

Акции на выздоровлении

Данная стратегия основывается на проведении анализа, который носит название «F – оценка». Проводя данный анализ по основным критериям (рентабельность, ликвидность, источники финансирования, ливеридж и пр) корпораций, которые на текущий момент имеют заниженную цену по отношению к балансовой стоимости, профессор С. Пиотроски определял причины недооценивания компании и просчитывал, какие из них имеют все шансы на восстановление, чтобы дёшево купить их акции.

Стоимость в движении

Основа стратегии в поиске недооцененных компаний, находящихся на начальной точке признания рынком.

Основными критериями становятся отношение цены к:

• балансовой стоимости;
• денежному потоку;
• прибыли;
• выручки.

Интересны только акции, показывающие признаки движения, особенно в импульсе цены.

Волшебная формула

Наиболее популярная стратегия Гринблатта, которая рекомендует покупать прибыльный бизнес по невысокой цене. Для этого во внимание принимаются только успешные компании, которые со временем будут привлекать большое количество инвесторов.

Для того чтобы найти подобные компании необходимо:

• исследовать акции крупных корпораций вторичного рынка;
• провести анализ доходности активов RОА, выбрать показатель RОА≥25%;
• провести анализ соотношения самого высокого показателя RОА и самого низкого Р/Е либо же ЕРS;
• из образовавшегося списка необходимо убрать банки, страховые и коммунальные компании;
• далее убрать компании с низким показателем Р/Е.
• в оставшиеся можно инвестировать, подбирая в портфель до тридцати наименований акций.

Данная стратегия эффективно работает в промежутке от пяти до десяти лет.

Качественное инвестирование по выгодной цене

Основателем данной стратегии выступает легендарный Баффетт, который обращает особое внимание на качество менеджмента и привилегии бизнеса. Объектами его внимания становятся монополисты рынка, предлагающие конкурентное ценообразование, при этом абсолютно понятные для потребителей. Это обеспечивает им стабильную прибыль и фундаментальную рентабельность. Ценные бумаги таких компаний можно покупать только по цене гораздо ниже внутренней стоимости.

«Собачьи» акции

Наиболее популярный способ инвестирования в Америке, который заключается в поиске 10 компаний индекса Доу Джонса с наибольшей дивидендной доходностью. Своё название они получили не случайно – ими торгуют по цене ниже, чем подобные составляющие Доу Джонса. В будущем такие ценные бумаги обязательно покажут высокую динамику роста. Имея в инвестиционном портфеле такие акции, необходимо ежегодно проверять его актуальность, т.к. подобный тип акций быстро сменяет друг друга.