Как использовать ИИ для поиска выгодных акций на бирже

Если вы просите ИИ найти сильные акции, но получаете список из десяти известных тикеров с общими словами, то причина почти всегда в запросе, а не в модели. Пока в нём нет срока вложений, суммы и допустимой просадки, любой ответ окажется верным и бесполезным одновременно, потому что в мозгах модели нет критериев под что подбирать акции и ее ответ будет и правильным, и очевидным одновременно, но не тем, какой вы на самом деле ищите.

Сильная акция – это не звание, а совпадение условий с вашей задачей.

Для человека, который заходит в инвестицию на десять лет, сила означает растущую выручку и способность бизнеса переживать тяжёлые годы. Для того, кто держит бумагу полгода, важнее свежая отчётность, ликвидность и близкие события вроде дивидендной отсечки. Для того, кто собирает дивидендный поток, сила это стабильность выплат и доля прибыли, которая на них уходит. Один и тот же эмитент честно окажется сильным в первом случае и неподходящим во втором.

Вы просите чат собрать данные, посчитать показатели, составить прогноз или план сделки. Решение о покупке остаётся только за вами.

Как использовать ИИ для поиска акций

Опишите срок, сумму и допустимую просадку, назовите рынок и попросите таблицу с показателями, которые важны именно для этого срока. В том же запросе попросите указать источники по каждой цифре, тогда разбор будет читаться осмысленно.

Модель не знает, что 300 000 рублей это весь ваш свободный капитал, а горизонт заканчивается через два года покупкой квартиры. Стоит добавить эти детали, и список меняется полностью, потому что из него уходят бумаги с низкой ликвидностью, длинным инвестиционным циклом и высокой чувствительностью к одному продукту.

Что обязательно вписать в запрос

Эти параметры работают как фильтр ещё до того, как начнётся разбор компаний.

• Срок. Полгода, три года или десять лет меняют не оценку компании, а набор показателей, по которым её вообще имеет смысл смотреть.
• Сумма. От неё зависит, сколько позиций поместится в портфель и можно ли покупать бумаги стоимостью в несколько десятков тысяч рублей за лот.
• Допустимая просадка. Формулируйте в процентах или деньгах, например падение стоимости портфеля не глубже 25% без желания всё продать.
• Рынок и валюта. Московская биржа, иностранные площадки через доступного вам брокера, расчёты в рублях или в другой валюте.
• Ограничения по отраслям. Если вы не хотите держать конкретный сектор, скажите об этом сразу, иначе половина списка окажется бесполезной.

Отдельно попросите уточнить, торгуется ли найденная бумага у вашего брокера и каким лотом. Красивый разбор компании, которую нельзя купить со своего счёта, отнимает время впустую.

Какие показатели смотреть на российском рынке

Универсального набора метрик не существует, и привычные по западным разборам EBITDA с P/E подходят далеко не всем нашим эмитентам. У банков EBITDA не считают вовсе, у телекомов принят свой показатель, а часть компаний публикует отчётность по международным стандартам раз в полгода, зато выпускает операционные отчёты каждый квартал. Поэтому первым делом попросите ИИ перечислить, что у выбранной компании реально опубликовано и за какой период, и уже от этого списка стройте разбор.

• Банки. У Сбербанка и коллег по сектору смотрят рентабельность капитала, чистую процентную маржу, стоимость риска и достаточность капитала. Отчётность по российским стандартам выходит ежемесячно, так что свежие цифры появляются чаще, чем в других отраслях.
• Нефть и газ. У Лукойла и соседей главное это свободный денежный поток и дивидендная политика, поскольку выплаты часто привязаны именно к потоку, а не к бумажной прибыли.
• Металлурги. У Северстали и её конкурентов первым делом читают операционный отчёт, цены на продукцию, загрузку мощностей и размер капитальных затрат.
• Ритейл. У X5 и Магнита ключевые цифры это сопоставимые продажи, трафик, средний чек и прирост торговых площадей, а прибыль сама по себе говорит мало.
• IT. У Позитива и Астры смотрят отгрузки, причём у сектора сильная сезонность с пиком в четвёртом квартале, поэтому сравнение с предыдущим кварталом бессмысленно.
• Телеком. У МТС вместо EBITDA считают OIBDA, а долговая нагрузка и расходы на обслуживание долга важнее темпов роста выручки.

Из-за сезонности просите сравнивать каждый период с тем же периодом прошлого года, а не с предыдущим. У ритейла, удобрений, авиакомпаний и сельского хозяйства разница между летом и зимой такая, что рост к прошлому кварталу означает обычный сезон, а не успех менеджмента.

Долг и деньги спрашивайте всегда, независимо от отрасли. Компания способна показывать прибыль в отчёте и одновременно жить в долг, поэтому в разборе должны быть чистый долг, расходы на его обслуживание и свободный денежный поток. Если поток отрицательный несколько лет подряд, а прибыль растёт, попросите объяснить расхождение прямо, и вы получите причину вроде большой стройки или роста запасов, а дальше сами решите, нормально это для отрасли или нет.

По оценке спрашивайте не уровень мультипликатора, а его историю и сравнение с соседями по сектору.

Что анализировать под разный срок

Набор показателей и глубина данных меняются вместе со сроком, поэтому один и тот же запрос под сделку на две недели и под портфель на пять лет даёт разный по качеству результат.

Срок вложения, показатели и нужная глубина данных

Срок	Что анализировать в первую очередь	Глубина данных
Дни и недели	Ликвидность, средний дневной объём, календарь ближайших событий, даты отчётов и дивидендных отсечек	Последний месяц торгов и события на месяц вперёд
2-6 месяцев	Последний финансовый и операционный отчёты, ожидания по дивидендам, долговая нагрузка	Два-три последних отчётных периода
От года до трёх	Динамика выручки и прибыли, свободный денежный поток, устойчивость дивидендов	Три года отчётности и последний доступный период
От пяти лет	Положение в отрасли, капитальные затраты, долг, налоговые и регуляторные изменения	Пять лет и полный отраслевой цикл

Глубину данных задавайте прямо в запросе, иначе разбор соберётся по случайным периодам. Для сделки на пару недель пятилетняя история бесполезна, а для портфеля на десять лет последний квартал не значит почти ничего.

Промпты под разные задачи

Первый запрос подходит для короткой сделки, где важнее события и ликвидность, чем качество бизнеса.

Promt: Подбери 5 ликвидных акций Московской биржи для сделки на 2-3 недели при сумме 200 000 рублей и убытке не больше 5% на позицию. По каждой покажи средний дневной объём за последний месяц, даты ближайших отчётов, заседаний совета директоров и дивидендных отсечек. Отдельно назови бумаги, где ближайшее событие способно резко сдвинуть цену. Укажи источники по объёмам и датам.

Для позиции на несколько месяцев запрос строится вокруг последних отчётов и ближайших выплат.

Promt: Разбери {тикер} для удержания на горизонте 3-4 месяцев при сумме вложений 150 000 рублей. Возьми последний финансовый и последний операционный отчёты и сравни каждый показатель с аналогичным периодом прошлого года. Покажи чистый долг, расходы на его обслуживание, ожидаемые дивиденды и даты выплат. Отдельно перечисли, какую информацию компания не раскрывает, и укажи источник для каждой цифры.

Долгосрочный подбор требует другой глубины и обязательной поправки на отрасль.

Promt: Подбери 7 компаний Московской биржи для инвестирования на срок от 5 лет при сумме 500 000 рублей и допустимой просадке портфеля не более 30%. По каждой компании проанализируй отчётность за последние 5 лет и покажи динамику выручки, чистой прибыли, свободного денежного потока, долга и дивидендных выплат. Для банков вместо EBITDA используй рентабельность капитала и стоимость риска, для телекоммуникационных компаний – OIBDA, для ретейлеров – динамику сопоставимых продаж. Представь результаты в таблице и укажи источники данных и даты публикации каждого отчёта.

Сигнал для входа

Даже правильно выбранная бумага не обязана расти сразу после покупки, поэтому под короткий и средний срок отдельно разбирают момент входа. Смотреть стоит на ближайшее событие, которое способно сдвинуть цену, на реакцию бумаги на прошлые похожие события, на уровни, от которых цена разворачивалась последние месяцы, и на объём, который подтверждает движение. График с объёмами удобно держать рядом, например в TradingView, чтобы видеть то же, что описывает разбор.

Promt: Составь для {тикер} список условий входа на ближайший месяц. Учти даты публикации отчётности и заседания совета директоров по дивидендам, ценовые уровни, от которых бумага разворачивалась в течение последних шести месяцев, а также объём торгов, подтверждающий движение. Отдельно укажи сценарий, при котором торговая идея отменяется.

Последняя строка важнее остальных. Условие отмены превращает идею в план, потому что заранее понятно, где вы признаёте её неудачной и выходите, а не досиживаете позицию до последнего.

Как читать готовый разбор

Разбор читается как аналитическая записка, а не как приговор. Смотрите, из какого документа взята каждая цифра и за какой период она посчитана, потому что отчёт за девять месяцев и годовой легко перепутать местами, а скорректированные значения компании считают по собственным правилам и выглядят они обычно приятнее. Если источник не указан, спросите прямо, формулировка «укажи, откуда взята каждая цифра и на какую дату она актуальна» закрывает вопрос за один запрос.

Хороший разбор всегда показывает, откуда взялась каждая цифра.

Отдельно попросите назвать, чего в открытых данных нет. Список пробелов вроде непубличной структуры затрат или отсутствия свежего отчёта по международным стандартам сразу показывает, где заканчивается ваша уверенность и начинается предположение. Именно он чаще всего отделяет сильную бумагу от красивой истории, и на таких деталях становится видно, почему крепкий бизнес не всегда хорошая акция.

Уточняющие вопросы второго круга

Первый ответ почти никогда не финальный, и самое ценное начинается на втором круге вопросов. Пять формулировок ниже стоит держать под рукой.

• Покажи, за счёт чего выросла выручка, за счёт объёма продаж или цен. Рост на ценах заканчивается вместе с удачной ценовой ситуацией на рынке.
• Сравни компанию с двумя ближайшими конкурентами по одинаковым показателям за один и тот же период. Разница в марже и долге объясняет больше, чем абсолютные цифры.
• Что произойдёт с прибылью, если цена основного продукта упадёт на 20%. Ответ показывает запас прочности и чувствительность бизнеса.
• Какая доля выручки приходится на одного крупного покупателя или один рынок сбыта. Концентрация меняет риск сильнее, чем красивая динамика.
• Что изменилось за последний год в правилах учёта или в структуре группы. Такие детали объясняют неожиданные скачки показателей.

Порядок работы от запроса до короткого списка

Собранная последовательность экономит время и не даёт увязнуть в бесконечных уточнениях.

1. Опишите задачу. Срок, сумма, допустимая просадка, рынок и ограничения по отраслям в одном абзаце.
2. Задайте глубину данных под свой срок. От месяца торгов для короткой сделки до пяти лет отчётности для длинного портфеля.
3. Попросите широкий список. Семь-десять компаний с таблицей показателей, датами и источниками.
4. Сократите до трёх-четырёх имён. Уберите всё, что не проходит по ликвидности, доступности у брокера и понятности бизнеса.
5. Задайте вопросы второго круга по каждому имени. Обязательно с вопросом, что сломает тезис.
6. Запишите решение своими словами. Почему покупаете, на какой срок, при каких условиях выходите, какую долю портфеля занимает позиция.

Последний пункт пропускают чаще всего, а он и есть главная защита от лишних движений. Через полгода вы не вспомните логику покупки, зато увидите цену на экране, и без записанного правила решение будет принимать эмоция, а не расчёт.

Разбейте вход на части, определите долю одной позиции заранее и держите в уме, что даже безупречный разбор не отменяет обычной рыночной волатильности. Сервисы, о которых говорят, когда обсуждают ИИ для трейдинга, помогают следить за выходом новых отчётов и держать таблицу в актуальном виде, но решение о размере позиции всё равно остаётся ручным. К каждому следующему отчёту повторяйте запрос по своим бумагам с обновлённой глубиной данных. Если показатели, ради которых вы покупали, перестали расти, у вас появится повод пересмотреть позицию заранее, а не после того, как это заметит весь рынок.