Как зарабатывают на торговле сырьевыми товарами – Способы и примеры

Инвестирование в сырьевые товары (commodities) – это популярный способ защиты своих инвестиционных портфелей. По данным Statista, товарный рынок оценивается в $120+ трлн. Это делает сырьевые товары отличным вариантом и для трейдеров, и для инвесторов. Ниже о том, как инвестировать в сырьевые товары и какие инструменты использовать для заработка.

Как правило, сырьевые товары торгуются на срочных рынках (где сделки имеют заранее оговоренный срок), например в виде фьючерсов и опционах. Более сложный способ – это покупка акций отдельных компаний, занимающиеся разными видами сырья. Например, “нефтяных, литиевых, шоколадных” и других акций. В этом случае нужно анализировать не только рынок сырья, но и каждую компанию в отдельности, ведь они могут иметь разную внутреннюю эффективность.

Сырьевым рынком очень легко увлечься, ведь например, на какао очень низкий новостной фон, многое зависит от погоды, сбор урожая два раза в год и цену какао намного легче прогнозировать, чем валютные пары, где новости и изменения выходят ежедневно.

Сырьевые товары – это реальные активы, используемые для создания других продуктов. Сырьевой рынок делится на металлы (золото, цинк…), энерго-ресурсы (нефть, газ, уголь, лес и пиломатериалы …), зерно (рис, соя…), животные (живой скот, кормовой скот, шерсть…), аграрный сектор (какао, кофе, молоко, апельсины…).

Еще можно делить товары на мягкие (Soft commodities, это сельскохозяйственные товары, как рис, соя, кукуруза, хлопок и так далее) и твердые (Hard commodities, это энергетика, металлы и др.), а также жидкие, но все это условности.

Инвестиции в сырьевые товары часто рассматривают, как вариант защиты от инфляции. В период роста инфляции цены на сырье также растут, это и защищает капитал инвесторов.

Основные сырьевые товары на биржах

1. Золото
2. Палладий
3. Платина
4. Серебро
5. Алюминий
6. Медь
7. Железная руда
8. Свинец
9. Литий
10. Молибден
11. Никель
12. Сталь
13. Олово
14. Цинк
15. Уголь
16. Топочный мазут
17. Этанол
18. Бензин
19. Электричество
20. Природный газ
21. Нефть
22. Уран
23. Ячмень
24. Канола
25. Кукуруза
26. Хлопок
27. Какао
28. Кофе
29. Живой скот
30. Шерсть
31. Пиломатериалы
32. Овёс
33. Пальмовое масло
34. Молоко
35. Неочищенный рис
36. Каучук и резина
37. Соевые бобы
38. Сахар
39. Пшеница
40. Вода
41. Апельсиновый сок

Как инвестировать в сырьевые товары

На каждый из товаров есть фьючерсы и опционы, компании, которые занимаются в этой отрасли и торгуют акциями на бирже. На каждом из них можно заработать. Для этого не нужно иметь заводы, поля или выходить из дома и даже менять текущую позу.

Начнем с самого банального способа, который можно рассматривать только при наличии достаточного количества денег.

Физическая покупка актива

Хотя это и не самый разумный вариант для таких товаров, как нефть или живой скот, существуют и другие товары, физическая покупка которых весьма перспективна. Речь идет, например, о драгоценных металлах, таких как серебро и золото, которые не требуют особого ухода и занимают мало места. Это самый очевидный, но поэтому не самый выгодный способ заработка.

Торговля фьючерсами

Нет смысла покупать 10-15 тонн угля, пшеницы или вкладывать деньги в древесину, медные листы, чтобы хранить их на складе и продать через 15 лет. И трейдеры, и инвесторы используют другие инструменты.

Фьючерсы – это инструменты, с помощью которых стороны обязуются купить или продать определенные активы в будущем. Так покупают и продают большие компании, занимающиеся сырьем.

Именно на рынке фьючерсов проводятся наиболее крупные сделки и именно фьючерсы позволяют трейдерам зарабатывать очень большие суммы.

Переживать не стоит, вам не доставят к порогу 3 вагона сахара, если вы купите фьючерсы на сахар и не избавитесь от него до даты поставки. Точнее, чтобы этого не происходило, трейдеры торгуют не поставочными фьючерсами, а расчетными – здесь контракт не предусматривает конечную поставку товара, а только расчет цены.

Ниже – небольшой список примеров фьючерсов на сырьевые товары:

• COCOA (CC) – Расчетный фьючерс на какао, торгуется на Московской бирже. Один контракт соответствует 10 кг какао-бобов. Поставка товара не происходит, это в большей степени инструмент для хеджирования и спекулятивных операций.
• PLD – фьючерс на палладий, также торгуется на MOEX.
• SUGAR – расчетный фьючерсный контракт на сахар, доступен на Московской бирже.
• BR – расчетный фьючерс на нефть марки Brent, также торгуется на MOEX.
• FCOJ – Фьючерсные контракты на замороженный апельсиновый сок, торгуются на интерконтинентальной ICE.
• EH – Поставочные фьючерсы на этанол, торгуются на чикагской CME. Каждый контракт предполагает реальную поставку 29000 галлонов этанола.
• LBR – Поставочные контракты на пиломатериалы, торгуются на СМЕ.

Фьючерсы на сырьевые товары на Московской бирже

Даже молоко может влиять на экономику целой страны. И конечно, на молоко есть фьючерсы.

Экспорт молочной продукции Новой Зеландии около 30 млрд NZD. В молочной промышленности страны занято 55000+ человек, в двух регионах она обеспечивает 20+% рабочих мест, в восьми – 10+%.

Снижение спроса на молочную продукцию – медвежий фактор для новозеландского доллара.

Для России одним из главных катализаторов экономики является нефть марки Брент. Когда нефть резко падает в цене, рубль тут же покоряет новые вершины, это нужно для поддержания рублевых доходов на нужном уровне.

Если вы думаете, что вы упустили возможность или сезон, как в примерах выше, то всё с точностью наоборот, потому что эти вещи происходят постоянно, без перерыва. Например, кофе, сахар, какао и другие культуры имеют свои сезоны, свои урожаи, спрос, цены, которые растут вместе с экономикой стран и топливом.

Вам нужно лишь выбрать свой актив и почитать новости о нём.

Например, не растут ли пошлины, не появились ли новые налоги, какую погоду прогнозируют эксперты. По сырьевым товарам относительно мало новостей, и даже если вы ее пропустили пару дней назад, рынок может все еще работать по ней.

То есть если выходят данные о росте цены на какао, то изменения на бирже происходят не в один день, цена растет в течение месяца и более.

Опционы

И опционы, и фьючерсы называют деривативами – производными инструментами.

Рассмотрим на примере опциона на нефть — это финансовый инструмент, дающий покупателю право (но не обязательство) купить или продать нефть (или её фьючерсный контракт) по заранее оговоренной цене до определённой даты. Это делает опционы более гибким инструментом по сравнению с фьючерсами.

Например, на Московской бирже доступны опционы на фьючерсы, в том числе на нефть марки Brent. Они торгуются в рублях и привязаны к фьючерсным контрактам.

Ограничений нет, деривативы могут создаваться на что угодно – на нефть, золото, пшеницу, резину, каучук и даже погоду.

Покупка акций компаний

Это может быть золотодобывающая компания или бизнес, ориентированный на переработку молока, какао-бобов, риса, мукомольные предприятия, лесопилки.

Как на этом заработать? Есть хороший пример – в 2021 году цены на сахар начали расти из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии, крупнейшем экспортёре сахара. Спрос на сахар сохранялся высоким, а предложение падало.

Что сделали инвесторы – купили акции компании Cosan (крупный производитель сахара и этанола в Бразилии). В январе 2021 года цена акций составляла $17. С ростом цен на сахар акции Cosan выросли до $25 в течение года. Инвесторы заработали 47% прибыли. Точно такой же процент прибыли получили инвесторы “РусАгро” (крупнейший производитель сахара в России), акции которой торгуются на Мосбирже под тикером AGRO.

Чтобы начать зарабатывать, вам нужно зарегистрироваться у брокера, который выводит на нужную биржу или предлагает нужный вам актив. После пополнения счета можно открывать свою первую сделку. Все это можно сделать за 5 минут не меняя позы.

ПИФ (паевой инвестиционный фонд)

Хороший пример – ПИФ Райффайзен — Сырьевой сектор, в нем средства вложены в акции нефтегазовых и металлургических компаний России. За неполных 17 лет доходность составила 533,89%.

ПИФ Газпромбанк — Нефть инвестирует в акции нефтяных компаний, предоставляя возможность получать доходность, связанную с динамикой цен на нефть.

“УРАЛСИБ Золото” инвестирует в золото и предоставляет возможность получать доход, связанный с динамикой цен на этот драгоценный металл.

Есть и БПИФ — “Альфа-Капитал Золото” (тикер AKGD), управляющей компании “Альфа-Капитал”. Этот фонд инвестирует в физическое золото, предоставляя инвесторам возможность получать доход, связанный с динамикой цен на этот драгоценный металл. Акции этого фонда можно купить на Московской бирже.

CFD

Контракты на разницу (CFD) работают по тем же принципам – купить дешевле и продать дороже, или прожать дороже и купить дешевле. Этот тип контрактов нечто среднее между расчетными фьючерсами и Форекс – при покупке вы торгуете только ценой фьючерсов.

Покупатель CFD, например, на газ, не покупает реальный газ или акции газодобывающей компании, он открывает сделку только на основе стоимости. Если вы считаете, что газ вырастет в цене, вы открываете сделку BUY и закрываете ее по более высокой цене, а разница остается вам. Точно также при сделках SELL.

В отличие от фьючерсов/опционов здесь нет ограничений по времени и нет фиксированных сроков истечения. CFD доступны у многих Форекс-брокеров, это удобно, потому что требования для начала торговли, как и к начальными капиталам очень низкие, можно начать хоть с 1000 рублей.

Главное преимущество сырьевых рынков в том, что они движутся под влиянием фундаментальных и очевидных факторов. Здесь не так много новостей и событий, а рынок легко поддается прогнозированию. Возьмите например какао – введите в Яндекс запросы вроде “цена какао, фьючерсы на какао” и перейдите на вкладку “Новости”. Вы увидите, что новости выходят не так часто, как если бы вы спросили “цена доллара, курс рубля”.

Вам осталось выбрать из списка понравившийся актив и изучить его. Например сезоны, страны производители и главных экспортеров, читать новости из этих стран, касающихся вашего рынка. Например, для того же какао, это источники –

• https://www.icco.org/statistics/
• https://fas.usda.gov/data/commodities/chocolate-cocoa-products
• https://trase.earth/explore/commodity/cocoa
• https://foodcom.pl/en/blog/
• https://fas.usda.gov/topics/exporting
• https://cocobod.gh/news
• https://panamir.com/ru/rynochnie-otcheti-kakao/

Представьте, что вы научились зарабатывать на сырьевых товарах. Через несколько месяцев вы понимаете рынок, уверенно торгуете и фиксируете первые прибыли. Это может стать вашим дополнительным источником дохода или даже основным занятием, открывающим путь к финансовой свободе.

Мир сырьевых товаров — это поле огромных возможностей. Цены могут вырасти на десятки процентов за короткий срок, и вы можете быть среди тех, кто извлечёт из этого выгоду. С чего начать? Просто сделайте первый шаг. Откройте для себя мир инвестиций и почувствуйте, как ваши деньги начинают работать на вас.