Фондовый индекса S&P BSE Sensex (Индия) – Курс и состав

BSE Sensex или S&P Bombay Stock Exchange Sensitive Index (S&P BSE Sensex, BSE 30 или просто Sensex), это основополагающий индекс Бомбейской фондовой биржи (Bombay Stock Exchange — BSE), рассчитываемый по показателям 30 крупнейших компаний Индии. Он был введен в обращение 01 января 1986 года, хотя точкой отсчета служит 01 апреля 1979 года — по состоянию на эту дату BSE Sensex был принят за 100 базовых пунктов.

Суммарная рыночная капитализация индекса составляет свыше 3.5 трлн долларов США.

Курс S&P BSE Sensex

Особенностью показателя является его устойчивый и планомерный рост.

Фьючерсы и ETF

Работать с индийским индексом можно несколькими способами: торговать расчетными фьючерсами, вкладывать деньги в ETF. Касательно первого, есть S&P BSE Sensex Futures с долларовыми котировками и с прайсовым соотношением к национальной индийской валюте — рупиям. Метод оценки — Roll Weighted. Размер контракта — 15 рупий за 1 пункт индекса.

iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF

Базовая валюта фонда — доллары США. Тикер индекса — SPBSSWUT. Комиссия за управление — 0.64%. Сумма чистых активов фонда — свыше 83 млрд долларов США. Активов в обращении — 19.6 млрд.

Историческая справка

Точной даты основания индекса нет, аналитики называют 1978 или 1979 год. Торговля в рамках Бомбейской фондовой биржи, чья капитализация уже превысила 2,2 трлн долл. США и позволила занять 11 место, вызвала интерес со стороны европейских и американских инвесторов. К 1986 году движение рынка было чрезвычайно разнонаправленным, поэтому за идеал взяли лучший показатель 1970-х годов.

Существенное падение популярности произошло в 2008-2012 годах. Тогда из-за ужесточения правил участия в BSE Index, внедрения отраслевых индексов (BSE PSU, Bankex, BSE-Teck и других), и последовавшего перелива игроков доля снизилась с 49% до 25%. В денежном выражении это привело к оттоку почти 250 млрд долл. США рыночной капитализации компаний.

В 2014 году BSE Sensex впервые в истории преодолел показатели индекса Hang Seng.

Серьезное падение индекс пережил в марте 2020 года, когда на мировых рынках начались опасения по поводу пандемии коронавирусной инфекции, а также в связи с кризисом в Yes Bank, пятого по величине частного банка в Индии. Индекс продолжал падать, и 13 марта торги были остановлены на 45 минут – это произошло впервые за 12 лет. После этой остановки индекс показал наибольшее внутридневное восстановление.

Преимущества индекса S&P BSE Sensex

• отличается одним из высочайших темпов развития;
• способен восстанавливаться после краха за недели и месяцы;
• методика расчета от Standart & Poors
• содержит подкатегорию DOLLEX-30, исчисляемую в долларах;
• завязан на реальный сектор индийской экономики.

Особенности S&P BSE SENSEX

В голубых фишках индекса значится, как говорилось выше, 30 компаний. Наиболее известные для россиян (о населении 1.3-миллиардной Индии речь не идет) это  автопроизводители Tata Motors, Maruti, Mahindra & Mahindra и Bajaj-Auto. В целом индекс носит глубоко промышленный характер, ориентирован на добычу и переработку ископаемых, машиностроение.

Банковских структур всего три, включая Государственный банк Индии. Зато присутствует несколько компаний IT-сектора (шутка про индийский код не так уж смешна). Еще одной особенностью является участие в индексе мощных финансовых конгломератов — Tata Group, Mahindra Group, Unilever Hindustan — которые очень устойчивы за счет диверсификации производств.

Лидерами индекса Sensex по росту являются Power Grid, NTPC, UltraTech, Reliance Ind, IndusInd Bank. Ежедневные обороты участников индекса превышают 10 млрд долл. США и продолжают увеличиваться. Учитывая производственные мощности Индии, лидирующие позиции в фармацевтике, машиностроении и металлургии, зависимость от колебаний валют очень мала.

Зависимости

• малое количество финансовых организаций;
• привязка к промышленному и производственному сектору;
• допускает резкие падения с быстрым восстановлением;
• включает большое количество консорциумов и конгломератов;
• зависит от пожеланий разработчика, Standart & Poors;

Интересные факты о S&P BSE SENSEX

В 2006 году индекс обвалился на 110 пунктов, потери инвесторов превысили 10 млрд долл. США. В ходе экстренного обращения министр финансов Индии обратился к нации со словами, что никакой реальной подоплеки падению индекса нет. После подключения к проблеме Резервного банка Индии по ценным бумагам и биржам, за три часа BSE 30 отыграл 700 базовых пунктов.

В 2007 году во время одной из самых оживленных сессий в истории Бомбейской фондовой биржи индекс S&P BSE Sensex впервые превысил японский индекс NIKKEI 225, а состояние индийского олигарха Мукеша Амбани выросло на 13 млрд долл. США, став самым быстрым обогащением за всю историю мира.

Работа с индексом S&P BSE Sensex интересна инвесторам, вкладывающим деньги на средний или длительный срок, с покупкой акций внизу и продажей по мере их роста. Учитывая постоянный рост котировок, вложение финансовых средств и постоянное выжидание способно стать настоящей тихой гаванью инвестора.