iShares является дочерним предприятием BlackRock (БлэкРок) – “черной” скалы международной финансовой системы и абсолютного гиганта инвестиционного рынка, чьи активы и капиталы растут не по дням, а по часам. Вот уже несколько десятилетий управляющая компания iShares остается популярным и востребованным инструментом инвестирования. Они охватывают практически все сектора и сферы экономики, предлагая более, чем 1000 инвестиционных продуктов по всему миру. Такой подход позволяет максимально снизить риски при формировании инвестиционного портфеля.
Что такое iShares
iShares Inc. – это безусловный мировой лидер в сфере биржевых фондов. Компания основана в 2000 году, как часть Barclays Global Investors, а в 2009 году стала частью BlackRock. Ее фонды были размещены листингах на таких биржах, как NYSE Euronext, Chicago Board Options Exchange, NASDAQ и NYSE Arca.
В силу особенностей законодательства европейского рынка, под управлением БлэкРок находится два похожих между собой семейства IShares, предназначенных для США и соответственно для стран Европы.
- В состав американского iShares входит порядка 390 фондов (Exchange-Traded Fund), рассчитанных на разные регионы, факторы и сферы деятельности. Пожалуй, самым популярным является ETF IVV – iShares Core S&P 500 с общим СЧА (стоимость чистых активов) в $884 млрд (данные на 2026 год).
- В Европейском iShares около 800 фондов с разными категориями ценных бумаг, различающихся хеджированием, сроками и условиями выплаты дивидендов и иными параметрами.
В 2021 году BlackRock стала первой иностранной компанией, получившей в Китае лицензию на создание фонда со 100% иностранным капиталом, и запустила через дочернюю структуру BlackRock Fund Management собственный бизнес по управлению взаимными фондами на внутреннем рынке КНР. Однако отдельного семейства биржевых фондов под брендом iShares для этого рынка компания пока не выпустила.
Сегодня практически все основные фондовые биржи предлагают в активах фонды iShares, при этом ЕТФ компании занимают около 28% всего мирового рынка ETF, оставаясь крупнейшим провайдером в отрасли.
Фонды компании привлекательны, как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов, и для финансовых посредников, за счет своей относительно доступной стоимости, торговой гибкости и эффективной налоговой нагрузки.
Еще один плюс – продавать и покупать их можно через любые брокерские фирмы, консультантов и брокеров.
BlackRock
Стоит сказать пару слов о головной компании.
BlackRock основана в далеком 1988 году восемью энтузиастами, имеющими блестящее образование, богатый опыт инвестирования и огромное желание управлять активами своих клиентов так, чтобы все заинтересованные в этом лица получали отличную доходность.
Первоначально руководство BlackRock сконцентрировалось на привлечении институционных инвесторов за счет применения запатентованной технологии Aladdin для эффективного управления рисками и инвестиционными вложениями.
Факты о BlackRock:
- Официально является самой известной и популярной управляющей компанией не только в США, но и в других регионах планеты.
- Выступает в роли владельца линейки ETF IShares.
- Входит вы ТОП-70 компаний в S&P 500.
- Объем управляемых компанией средств превысил $15 трлн (данные на 2026 год).
В число акционеров и клиентов компании входят: Deutsche Bank, Google, Vanguard, Казначейство Британии, Пенсионный фонд Норвегии. При этом основная деятельность УК приходится на систему портфельного управления Aladdin и линейку биржевых фондов IShares.
ETF фонды от iShares
Являясь ведущим мировым поставщиком ETF, iShares постоянно наращивает количество доступных для покупки биржевых фондов. В частности, инвесторам, сотрудничающим с компанией, доступны следующие виды ЕТФ:
- Основные фонды (глобальный фондовый рынок, развитые и развивающиеся рынки, пассивное отслеживание индексов);
- ETF с мегатрендом (так называемые тематические инвестиции: кибербезопасность, ИИ, инфраструктура, биотехнологии, EVs, AgTech и др.);
- ETF с фиксированным доходом (государственные облигации, корпоративные облигации, бумаги развивающихся рынков);
- Целевые (Factors) ETF;
- Устойчивые ETF (возобновляемые ресурсы, зеленая энергетика, ESG);
- ETF на недвижимость;
- Товарные фонды (преимущественно драгоценные металлы);
- Дивидендные ETF.
Настолько огромный выбор вариантов, покрывающих разные рынки, сектора и отрасли позволяет формировать портфели, соответствующие практически любым инвестиционным стратегиям.
Список популярных ETF от iShares
MSCI Emerging Markets (EEM)
Один из самых популярных фондов в мире и старейший фонд iShares. Он включает свыше 830 ценных бумаг эмитентов из 24 стран стран с развивающейся экономикой. Согласно данным MSCI Barra, на него ориентированы активы, объемом более 1,9 трлн.$. Наибольшая доля фонда приходится на следующие компании: China Mobile LTD, Samsung Electronics LTD, Tencent Holdings LTD, Taiwan Semiconductor Manufacturing и др.
Цена 1 акции –
IVW – iShares S&P 500 Growth ETF
IVW обеспечивает доступ к акциям американских компаний с крупной капитализацией. В составе фонда представлены бумаги 325 перспективных и стабильно растущих предприятий США из сферы потребительских товаров, промышленности, здравоохранения. IVW основан в 2000 году, рассчитан преимущественно на долгосрочные инвестиции. Дивидендная доходность ETF в 2023 году составила 0,79%. Стоимость 1 акции –
IBBQ – Nasdaq Biotechnology ETF
IBBQ ETF включает более 23 миллионов акций фармацевтических предприятий, компаний и стартапов, специализирующихся на биотехнологиях из США и ряда других государств. Бумаги фонда стабильно и уверенно растут за счет технологических прорывов, постоянного роста инвестиций в медицину. Стоимость 1 акции –
HDV – High Dividend ETF
Биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Morningstar Dividend Yield Focus Index, с целью получения инвесторами высоких дивидендов от порядка 75 американских компаний с крупной капитализацией. ETF включает акции известных многим брендов их сферы потребительских товаров, здравоохранения: General Electric, Coca-Cola, Pfizer Inc, AT&T Inc и др. Цена одного актива фонда –
SLV – Silver Trust ETF
SLV – входит в число основных “серебряных фондов” на американском рынке. В его основе находится индекс LBMA (London Bullion Market Association), отслеживающий спотовую стоимость серебряных слитков, принадлежащих JPMorgan Chase (JPM) и хранящихся в Лондоне. ETF пассивно управляет своими активами, так как фактически не продает и не покупает серебро. Исключением становятся продажи драгоценного металла с целью покрытия операционных расходов. Фонд вряд ли подходит для долгосрочных инвестиций, но станет удачным вариант в периоде неустойчивости рынков. Цена одной акции –
ACWI – MSCI All Country World Index Fund
ACWI – глобальный фонд, позволяющий инвестировать в большинство крупных компаний развитых и развивающихся экономик. В корзину ETF входят крупнейшие бумаги всех самых перспективных мировых брендов: Apple, Microsoft, Nestle, Procter&Gamble и т.д. Фонд интересен для инвесторов, которые с одной стороны, стремятся максимально упростить процесс сбора портфеля, с другой – диверсифицировать возможные риски. По состоянию на 31.12.2023 года доходность фонда составила 18,09% евро. Цена 1 акции –
IYR – U.S. Real Estate ETF
IYR предлагает инвесторам доступ к сектору недвижимости на фондом рынке Штатов. ETF позволяет вкладывать деньги в более, чем 100 предприятий, занимающихся строительством, сдачей в аренду торговых центров, офисных зданий, элитных квартир. По данным на конец 2023 года в состав портфеля ЕТФ входит бумаги 73 фондов: Prologis REIT Inc, American Tower REIT, Equinix REIT, Crown Castle и др. IYR является отличным выбором для долгосрочных инвестиций, так как недвижимость всегда в цене. Цена 1 акции –
AGG – Core Total U.S. Bond Market ETF
AGG ETF обеспечивает широкий доступ к американским облигациям инвестиционного уровня разных сроков и видов. Является весьма интересным и перспективным вариантом ЕТФ со средним объемом дневных торгов в 9,4 млн акций и капитализацией в 136,5 млрд.$ (данные на 2026 год). Солидные цифры, не так ли? Выбирая этот инвестиционный инструмент, вы фактически торгуете всем рынком облигаций, бондов США и бумаг Федрезерва. Среди финансовых консультантова покупка акций AGG считается простым и доступным способом диверсификации долгосрочного портфеля, получения стабильного и фиксированного дохода с минимальными рисками. Стоимость 1 акции –
MSCI India Index Fund
На наш взгляд, INDA может считаться достаточно интересным и перспективным фондом, открывающим доступ к индийскому рынку ценных бумаг. Как показывают многочисленные исследования, экономика Индии имеет высокую волатильность и отличный потенциал роста. В корзину фонда входят порядка 70 бумаг IT-компаний, промышленных и финансовых гигантов. Дивидендный доход ETF – 7,07%, стоимость акции –
iShares ETF – хороший выбор провайдера ETF фондов для тех, кто рассчитывает вложить свои капиталы в выгодные и максимально безопасные активы. Важным преимуществом компании является огромный ассортимент активов.
Например, вы можете выбрать для инвестиций недорогие, пассивные ЕТФ, отслеживающие индексы (S&P500 или FTSE 100), сделать ставку на развитие возобновляемых источников энергии, биотехнологий и искусственного интеллекта. В любом случае, независимо от ваших предпочтений, инвестиционной стратегии и имеющихся средств, вы обязательно подберете оптимальные по уровня дохода, рискам и целям iShares ETF.
(Пожалуйста, оцените пост! Мы очень старались!)
